A股突发几大利好！下周11月10号—14号要复刻历史行情？ 最近市场情况有了变化，不是靠政策喊话推动，也不是游资拉升股价，而是实际需求在带动，北美那边数据中心的用电量预计要翻四倍，这让高压直流输电和储能设备的订单大量增加，A股相关股票稳步上涨，这不是单纯炒作概念，是因为海外工厂向国内转移，加上国内基建项目持续推进，两方面因素共同推动了这一趋势。 以前谈论科技股，人们常提到算力和AI，现在必须加上运力、存力和电力，芯片需要计算得快，光模块要传输得稳，服务器得能有效散热，电网也得支撑得住，这四块连在一起，才构成真正的科技基础，和2015年那时候不同，当时更多是空谈概念，现在却已经有人真正在实践应用。 核聚变研究最近在温度控制上有了新突破，很多人没有留意到这个消息，其实这个进展很关键，因为温度条件提升意味着技术离实际应用更近了，未来五年里，超导材料、磁约束装置和高温合金这些部件就会开始投入生产，它们不再是实验室里的试验品，而是能够带来实际收益的产业项目。 央行最近降低准备金率和利率，这不是普遍发放资金，而是有选择地提供支持，稀土、锂电池、人工智能这些出口表现强劲的行业，获得了定向的支持措施，中美之间的谈判接近达成协议，出口企业开始补充库存，半年报的预告已经显示出好转的迹象，这些情况不是凭空猜测，都有实际数据作为依据。 老百姓手里的钱也开始流动起来，银行理财的收益降到不足百分之二，大家自然不愿把钱存在那里，A股总市值与GDP的比例还不到2015年的一半，只要科技类股票能持续盈利，就会有更多人把存款转成股票，这不是追高买入，而是为资金寻找去处。 英伟达看好中国的人工智能产业，是因为中国的电力价格比较低，监管环境也灵活，美国那边训练大型模型的成本一直在往上涨，我们这里反而有了优势，在高压直流输电这个领域，中国的全球市场占有率超过六成，中东和东南亚地区都在使用我们的技术，技术输出到海外，成为新的利润来源。 2025到2026年是规划交接的时候，政策好处不会少，高端装备、新材料、工业软件这些关键领域，财政投入肯定增加，两融余额快到警戒线，说明散户愿意借钱进场，但机构资金还在集中买入核心资产，市场表现并不全面。 外资资金开始重新流入市场，科技行业表现得特别明显，如果人民币汇率保持稳定，这些资金还会继续进场，ETF产品有一个“三三制”配置方法，不少私募机构都在参考这个做法，这样做不是为了预测行情涨跌，而是通过设定规则来管理投资心态，避免被市场波动影响判断。 下一个引爆点可能不在政策发布会上出现，而在某个国产AI服务器厂商拿到海外订单的消息，市场现在不看利好，而是看这波基建重构能不能持续，你盯着新闻发布，我盯着订单落地，谁先看到实际进展，谁就抢到先机。
