周末利好！国办重磅发布，信息量很大 本周初国家发布了新文件，内容不是强调开发尖

周末利好！国办重磅发布，信息量很大 本周初国家发布了新文件，内容不是强调开发尖端技术，而是聚焦如何实际应用人工智能、无人驾驶和脑机接口等领域，重点在于推动这些技术真正落地使用，比如在矿区闲置土地上安装太阳能板和风力发电机，把废弃用地转化为可利用资源，光伏行业之前经历大幅下跌，目前价格已回升一半并持续上涨，这背后既有政策支持，也由于产能过剩得到缓解，稀土与锂电池出口限制并未立即实施，为企业预留了一年过渡期，这让相关企业感到更踏实，半导体领域关于安世的谈判仍在进行中，中方明确表示需要对方提出具体可行的方案。 周五股市收盘前那几分钟，市场出现很有意思的情况，闻泰科技突然涌入大量资金达到十二亿，股价快速上涨接近百分之十，同时英伟达在交易过程中下跌超过五个百分点，最后靠着尾盘拉升才勉强收涨，这两家公司都从事芯片行业，一个在国内市场上涨，一个在海外市场下跌，显示出两边投资情绪完全不同，中概股连续三周保持下跌走势，纳斯达克中国金龙指数这周跌幅为百分之二点六，而国内新能源板块却在悄悄走强，光伏设备半年内涨幅达到七成，锂矿价格直接翻了一倍，这种情况不是偶然现象，是政策引导发挥作用，产业内部也在淘汰落后产能，剩下的企业都有发展前景。 有人赚钱赚得开心，也有人快要撑不下去，*ST长药因为财务报告造假被证监会查处，市值只剩下十二亿，眼看就要退市，八一钢铁和它的实际控制人也接受调查，涉嫌信息披露不真实，这两家企业规模都不算小，问题却在大盘多次冲击四千点的时候暴露出来，显得格外醒目，表面上指数看着还行，其实许多股票价格早就跌去一半，散户之间很难互相理解，有人赚得满满当当，有人账户缩水严重，资金都流向龙头股和政策扶持的行业，差的公司逐渐被市场淘汰，这是大趋势，不是偶然发生的。 美国市场同样有所动作，标普和道指在尾盘回升收涨，场面显得活跃，但微软连续八个交易日下跌，创下十多年来的最长连跌记录，英伟达也仅靠收盘前最后几分钟拉升才勉强翻红，这并非行情真正好转，而是政府关门风险暂时缓和让市场松了口气，科技股近期普遍承压，因为财报尚未公布，过高估值难以维持，与A股情况类似，市场对AI的期待虽高，但实际能盈利的项目还未出现，现在市场正在重新评估，技术吹嘘得再动人，缺乏实实在在的收益回报，终究会面临调整。 我倒是觉得这种分化不算坏事，以前大家总是一起涨一起跌，现在变成好的继续往上涨，差的慢慢被淘汰出去，政策在推动，市场也在筛选，能活下来的自然就能活，像光伏和锂电这些行业，确实有实际需求支撑着，不是纯粹炒作概念，芯片那边虽然看起来很热闹，但国外技术卡着我们脖子，国内又还没完全突破，波动大也是正常的，那些退市的公司早就该清理掉了，一直拖着反而影响整个市场的健康，现在大家更看重的是能不能真的落地做出来，不是谁口号喊得响，而是谁能真正做成事。 有人说市场情况很冷清，其实不是冷清，而是大家变得更聪明了，过去人们追逐风口，现在关注基本面，以前相信故事，现在相信数据，这不算退步，算是成熟，政策指引方向，市场自己选出赢家，这个过程肯定不舒服，但总比稀里糊涂大家一起亏钱要好，真正能够坚持下去的，肯定是那些脚踏实地、有实际业务支撑的企业，至于那些靠讲故事混日子的，最好早点退出，别等到最后被强制请出去。