【招商电新】继续推荐储能！（储能更新11-13）数据中心大发展加剧北美发电缺口。储能能够有力推动数据中心的并网。估算至2030年，AIDC对美国储能拉动有望120-250GWh，相当于美国储能需求【翻番】，考虑美国储能盈利好，对于大储行业的利润拉动可能在【大几十】。Bloom Energy CEO在三季报交流中提及：数据中心采用燃机供电，仍需要【大量配储】维持电力。➡阳光电源：公司是全球光储龙头企业。过去几年重点发力的储能业务，已经连续多年实现高速增长，储能具备全球竞争力。➡阿特斯：昨日发布公众号，与加拿大安大略省天望2号储能项目签署EPC合同，项目规模超1.8GWh。公司目前在北美地区累计出货超过8GWh，Q3单季度发货2.7GWh，创新高；预计明年发货量同增【大几十】，海外为主。泰国、美国储能产能将于明年投产。目前与十余家数据中心正在对接储能业务。此外，公司正对美国光伏产能进行股权处理，并进一步扩产美国组件产能，光伏板块也会迎来价值重估。➡海博思创：公司昨日发布公告，与宁德时代签订战略合作协议：2026-2028年三年间，公司将向宁德时代采购电芯累计不低于200GWh。此次签署协议，体现了公司对于储能行业未来的整体需求有信心；考虑到电芯供应可能偏紧，提前锁定需求数量，宁德时代将保障供应，优先供应。同时在规模缩量的情况下，宁德也会提供有竞争力的价格支持。➡盛弘股份：过去一直深耕美国工商储领域，基础比较好。电能质量业务已深入北美头部csp，未来公司数据中心配储与AIDC业务有望形成协同。➡天合光能：光伏组件领先企业，较早开始布局储能业务。Q2开始储能业务实现盈利，Q4发货大幅提升至5GWh。26年储能发货目标15-16GWh，同比翻倍，海外占比60-70%。➡西典新能：电池连接系统领先企业，深入宁德时代等头部电池厂。在储能领域，收入已连续两年实现翻倍，是特斯拉、阳光电源独供，海博等企业正在导入。目前特斯拉在XAI已有配储方案，公司有望率先进入北美数据中心配储领域。其余关注：东方日升、上能电气、科华数据等。
