盘后利好落地！医疗信息化+脑机接口+医疗机器人，25只标的迎场景落地机遇11月7日，新场景应用相关政策正式发布，核心聚焦大数据、物联网、脑机接口等前沿技术与医疗机器人等智能设备的深度集成，重点拓展远程医疗、辅助诊断等医疗场景，以及科技助残、健康管理等生活服务场景。这一政策将直接带动医疗信息化、脑机接口、医疗机器人等赛道的需求释放，相关企业有望借助政策东风，加速技术落地与场景拓展，迎来发展新契机。政策受益核心标的全梳理一、医疗信息化（数据+平台支撑，筑牢场景落地基础）1. 东华软件：医疗信息化龙头企业，医疗大数据业务收入稳居行业第一，可搭建完善的健康医疗数据系统，为远程医疗等场景的数字化转型提供核心支撑，是医疗大数据领域的核心受益标的。2. 卫宁健康：医疗信息化头部玩家，旗下医疗数据平台能够高效支撑问诊指引等场景落地，2024年Q3毛利率达40.49%，业务结构与医疗场景技术集成需求高度契合。3. 嘉和美康：专注于电子病历与临床大数据系统研发，2024年Q3毛利率46.01%，其核心方案可助力医院诊疗流程智能化升级，精准匹配医疗场景技术集成方向。4. 东软集团：医疗信息化布局广泛，服务覆盖超2000家医院，具备搭建智慧医疗平台的核心能力，能够有效支撑远程医疗场景落地，契合信息化集成核心需求。5. 万达信息：健康云平台已覆盖10亿人口数据，可提供在线家庭医生等服务，完美匹配生活服务场景中的健康管理需求，政策适配性极强。6. 科大讯飞：医疗AI辅助诊断系统已渗透3万家基层医疗机构，语音技术赋能问诊流程智能化，深度契合医疗场景的技术应用趋势。二、脑机接口（技术突破+临床落地，打开医疗新空间）1. 创新医疗：通过参股博灵医疗布局侵入式脑机接口，核心产品BCI-4000已进入III期临床，上肢外骨骼康复系统处于试验阶段，直接受益于脑机接口与医疗机器人的集成政策。2. 中科信息：与浙江大学共建专项研究中心，拥有脑电波采集相关专利，光遗传闭环系统可适配智慧麻醉康复场景，精准匹配政策支持的医疗技术方向。3. 佳禾智能：与浙江大学合作深耕脑机接口领域，持有脑电波头戴设备专利，为华为代工的脑机头环年产能达1万台，是医疗级脑机场景的直接受益标的。4. 三博脑科：国内唯一获批开展脑机接口临床植入的民营医院，2024年已完成200余例“北脑一号”手术，成为脑机接口临床落地的核心承接方。5. 汉威科技：柔性脑电传感器技术全球领先，0.1mm超薄设计使成本降低50%，年产能达100万片，将直接受益于脑机接口核心器件的需求爆发。6. 高德红外：自主研发6.5万通道脑机芯片，芯片密度超Neuralink初代产品3倍，功耗控制在1mW以内，是脑机接口芯片端的核心受益标的。7. 岩山科技：sEEG电极脑电大模型识别率达91%，相关医疗设备已获二类认证，与华为联合发布“智慧医疗大脑”，深度受益于脑机接口与大数据的融合趋势。8. 翔宇医疗：计划2025年推出10余款脑机接口及外骨骼机器人产品，目前相关产品已进入150家医院，精准匹配康复医疗场景需求。9. 伟思医疗：非侵入式脑机设备市占率位居行业第一，新生儿脑电监测专利覆盖度达85%，适配中风康复等场景，契合政策支持的医疗技术方向。10. 雷迪克：通过收购傲意科技20.41%股权切入赛道，后者聚焦脑机接口与机器人融合领域，核心产品包括智能仿生手，直接跻身政策受益赛道。11. 心玮医疗：深耕脑机相关神经介入设备研发，产品可辅助神经康复场景落地，完美契合脑机接口与医疗设备集成的政策方向。三、医疗机器人+物联网医疗（设备集成+场景适配，激活终端需求）1. 乐普医疗：与华为合作将AI-ECG算法集成至华为智能手表，全面覆盖家庭医疗场景，契合物联网与医疗设备集成的政策需求，助力健康监测场景落地。2. 鱼跃医疗：智能制氧机已接入鸿蒙系统，激活量超200万台，血压监测设备成功集成至机器人终端，精准匹配物联网医疗设备的应用场景。3. 思创医惠：与华为联合发布鸿蒙智慧医院IoT平台，可实时监测手术设备运行状态，聚焦智慧医院物联网设备集成，深度契合技术融合政策需求。4. *ST工智：自主研发自决策静脉采血机器人，搭建AI+机器人核心平台，专注医疗机器人临床应用，完美匹配政策推动的集成落地需求。5. 亿嘉和：通过控股佗道医疗布局医疗机器人业务，核心产品供应各类医疗场景，契合医疗机器人与信息技术集成的政策方向，场景拓展潜力巨大。6. 机器人：医疗康养机器人产品矩阵丰富，外骨骼机器人结合AI技术可使康复周期缩短40%，将充分受益于医疗机器人场景应用的政策红利。7. 荣科科技：护理机器人可完成病房宣教等核心任务，与超聚变深度绑定提供智慧医院整体方案，精准契合医疗服务机器人的场景需求。8. 复星医药：重点布局手术机器人领域并推进临床推广，助力手术场景智能设备集成，是医疗机器人落地进程中的核心受益标的。总结本次新场景应用政策，核心在于推动新一代信息技术与智能设备在医疗、生活服务领域的深度融合，25只受益标的全面覆盖医疗信息化、脑机接口、医疗机器人等核心赛道，涵盖技术研发、核心器件、场景落地等全产业链环节。政策的落地实施，将加速相关企业的场景拓展与业务兑现，进一步释放赛道需求，为细分领域龙头带来长期发展机遇。
