0813 AI板块思考： 1️⃣国产链： 今日H20的新闻拉动情绪，板块长期滞涨： ➠寒王作为容量大票，适合机构配置，定增期间预计会震荡上行。SMIC+芯原 也是国产算力的中军。 ➠弹性标的选择方面，可关注华懋+致尚+万通。三者均有并购溢价。同时华懋还有寒武纪链的加持。 2️⃣海外链： ➠工业富联是我们长期首推，近期大涨主要反应机柜上修。当然，机柜上修也会利好其他海外核心资产，如胜宏科技、鹏鼎控股、易中天等。 ➠昨日臻鼎业绩会，对资本开支乐观。利好大族数控、芯碁微装等。 同时三井金属业绩超预期大涨，反应的是HVLP铜箔的超预期。利好PCB上游材料。 ➠液冷方面，鸿腾中报业绩miss，对情绪或有影响。短期更宜聚焦龙头。 ➠H20占英伟达的收入比例很低，事实上NV今天还是涨的。如果海外链龙头因为这一新闻下跌，即是非常好的低吸机会。
0813AI板块思考： 1️⃣国产链： 今日H20的新闻拉动情绪，板块长期滞
丹萱谈生活文化
2025-08-13 09:22:34
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