今天电气设备突然爆了，午后板块一度大涨近4%，近30只个股涨停或涨超10%。
消息面的利好，一是一份署名为“瑞银”的重磅预测指出，中国将开启持续10年的电力超级周期；二是微软CEO警告，当前人工智能行业面临的问题并非算力过剩，而是缺乏足够的电力来支撑所有GPU运行！
总之，AI的尽头是电力，电力正成为制约AI发展的终极瓶颈。所以资金把电当光来炒了：
特变电工=工业富联；
阳光电源=中际旭创；
阿特斯=新易盛
金盘科技=胜宏科技
京泉华=剑桥科技
其实吧，电和光本来就是一家，相信电也就是相信光。还记得那句歌词么：你是电，你是光，你是唯一的神话！
刀锋总结一下，新能源（储能）、电网（电力设备）炒的逻辑，还是美国AI基建大扩张；说明A股主线没变，还是“AI大基建”！只不过从前端的GPU芯片、算力；炒到了后端的电力、AI应用了。
