AI电力需求催生机遇：我国电力优势凸显，相关板块潜力解析
近期“AI与电力”的关联讨论热度攀升，美国市场甚至已传出电力短缺的担忧。分析指出，当前美国及全球人工智能领域需求极为强劲，但电力供应不足的问题逐渐显现，而这恰恰凸显了我国的核心优势——我国电力资源不仅成本低、储量丰富，且产能充沛，电力出口外溢具备巨大潜力。基于这一逻辑，我们认为电力板块产业链（储能、电网、变电器等领域）均蕴藏显著投资机会。
一、储能领域：龙头待修复，相关标的可关注
- 核心龙头：阳光电源作为储能领域核心标的，尽管昨日股价大幅调整，但后续仍具备修复空间；
- 其他关注：阿特斯同样值得重视，其在美国市场布局有相关业务，有望受益于海外AI电力需求。
二、电网配电领域：多龙头表现分化，部分标的走势强势
近期电网配电板块核心标的包括京泉华、四方股份、金盘科技；此外，伊戈尔近期股价表现较强，该标的此前也已纳入我们的分析视野。
三、燃机与潍柴发电领域：逻辑坚实但短期承压，需持续观察
柴油发电逻辑具备较强合理性，板块核心龙头为雄韬股份、潍柴动力等。不过需注意，该领域近期整体走势不佳，暂未形成明确趋势，后续可继续跟踪观察其基本面与股价变化。
