2025年11月3日封板复盘
芳香胺
百合花：有机颜料+固态电池
美瑞新材：芳香胺+车衣
华泰股份：芳香胺+烧碱
东华科技：绿色甲醇+化工工程
中化装备：化工装备+资产重组
海翔药业：染料+医药
亚邦股份：农药+固废处理
AI硬件
康盛股份：服务器液冷+业绩增长
淳中科技：液冷散热+人工智能
京泉华：固态变压器+机器人零部件
天津普林：AI服务器+资产注入猜想
华丰股份：数据中心+固态电池
协和电子：PCB+光模块
AI应用
天下秀：AI营销+网红经济
中新赛克：AI应用+深圳国资
英方软件：数据中心+华为云
核聚变
兰石重装：核聚变+签订合同
宝色股份：核聚变+光伏
海陆重工：核聚变+核电
浙富控股：核聚变+水轮机
国际通用：核电+氢能
中核科技：核聚变+工业用阀门
福建海南
平潭发展：福建+医美
合富中国：海峡两岸+人工智能
三木集团：福建+华为鸿蒙
立达信：福建+鸿蒙
海马汽车：汽车+马字辈
海南发展：海南国资+资产注入
罗牛山：养殖+房地产
洲际油气：海南+天然气
首板预期差：策略在知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.今天市场先抑后扬。出现了深V的形态。调整的是之前抱团一路向北的科技AI硬件。
目前为止科技公募基金抱团的拥挤度为40%。什么意思呢，就跟当年2019年抱团白马股
的时候是一样的。易中天，纪连海这种一路向北，走两步退一步的基本不会是游资散户所为。
白马抱团有一个特点，跟投机票不一样，投机票是一波直接A杀，抱团票趋势走完之后会
形成温水煮青蛙，这也就是常说的万物皆周期。今天市场发酵的题材很凌乱，AI硬件，软件，
海南，福建，消费，光伏，马子辈，存储下午的时候就已经V了起来。发酵的是三星和海力士已经
停止报价了，说白了就是先不卖了。周末的时候黄仁勋去韩国那边跟存储大厂吃了顿炸鸡，发酵了
两个事情，敲定了存储大单，另一个是炸鸡的股价暴涨30%，做空炸鸡股票的一夜醒来蒙了。目前
市场还在等待软件的发酵契机，硬件炒作了，软件也会蠢蠢欲动，需要等华子或者海外的AI应用出个
消息。
2.今日两市成交额TOP10：阳光电源，中际旭创，工业富联，新易盛，胜宏科技，兆易创新，三花智控
，宁德时代，三六零，中芯国际。今天前十里面多了一个软件，其他的全是高端制造。高端制造抱团
什么时候回瓦解谁也不知道，需要业绩和订单的持续发酵。除了打板的，都别追高。打板属于超短范畴，各方面要求
都很高，适合老司机。今日两市梯队大全：高度板：平潭发展 5板：合富中国 2板：粤传媒，欢瑞世纪，亚翔集成
反包板：兰石重装，神州信息，康盛股份。 高标目前是炒作地图，剩下的是传媒，传媒发酵的是
短剧还有动漫。
3.芳香胺的逻辑拆解已经整理好了，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①英国石油公司首席执行官表示，受人工智能增长驱动，未来5-10年内全球电力能源需求占比将从1%增至10%
人工智能的尽头是算力，算力的尽头是电力。电力看长线。
②美光科技美股盘前涨超4%，DDR5现货价一周暴涨25%，存储“进入卖方市场”，世界前三之前跟大家
讲过，SK海力士，三星，美光。这三个主导了市场。进入卖方市场用土白话讲就是此树是我栽。
③法国道达尔能源公司首席执行官宣布，未来三年将投资3亿美元用于数据平台建设.能源数据这条
暗线要盯一盯。
④工信部：推进AI手机、AI电脑等消费终端换代 加快人形机器人、脑机接口等新一代智能终端研发与应用
没啥了，做好高低切即可。
