10.28早盘：
一、隔夜消息与产业逻辑深度解析
1.存储芯片：涨价周期强化业绩确定性，国产替代加速
核心逻辑：江波龙 （模组设计）、德明利 （主控芯片）受益于价格传导；寒武纪 （AI存储协同）具备技术协同效应。需警惕产能扩张后的价格竞争压力。
2.Rubin架构：英伟达下一代AI硬件革命引爆产业链Rubin实现CPU-GPU异构集成，算力达GB300的3.3倍，支持万亿参数模型训练。HBM4内存、先进封装、PCB等环节技术标准升级。
关注标的：胜宏科技（高端PCB）、中际旭创 （光模块）、工业富联 （服务器代工）。技术迭代驱动短期弹性，但需验证商用进度。
4.可控核聚变：宣布“人造太阳”2027年竣工，超导材料、真空装置、电源系统等环节迎来从0到1机遇。
概念股筛选：西部超导 （超导材料）、合锻智能（设备集成）。技术想象空间大，但产业化周期较长。
5.特高压：“沙戈荒”新能源外送按下加速键青桂直流工程通过评审，设备制造、电网自动化、绝缘材料等环节需求放量。
核心标的：特变电工（变压器龙头）、国电南瑞控制系统）。碳中和战略下订单确定性高，但需警惕价格竞争。
6.并购重组：制度松绑激活产业整合预期再融资储架制度推出，小市值公司通过并购实现业务转型的价值重估机会显现。
关注标的：盈新发展 （跨界并购）、东土科技（工业互联网）。需警惕整合失败风险。
7.高通AI芯片：挑战英伟达开启第二战场AI200/AI250芯片支持液冷与以太网，封装基板、通信模组、电源管理等环节受益。
核心逻辑：润欣科技（芯片分销）、麦捷科技 （电感元件 。生态突破需时间验证，但国产化替代空间明确。
二、策略
（1）消息面，创业板要进行改革了，接下来关注3开头的核心股是不是会表现一波？PCB的胜宏3季度业绩低于预期。
（2）时间节点，很多人纠结4开头能不能过，其实当下的盘面，过不过基本没啥差别，重点还是增量资金的进场，目前主要还是靠消息驱动，这样来看，周四-周五是下一个时间节点，真正签署协议了，确定行更大，否则，川大爷可能还是搞花活。
（3）风格转变？，周一的风格是大科技，板块内部无序轮动；还是有一些人认为，情绪连板会回归；还有人认为第四季度要做红利股，比如周一农业又是收盘新高，现在确实是变数，风格不确定。
小结：淡定一些，站上4开头，钱不一定多，震荡调整，也可能自己的持股反而轮涨到了。a股今日看盘A股[超话]
