明天就要开盘啦，a股市场热点板块题材最新梳理：
1️⃣商业航天
1板：航天科技 、航天智装 、上海沪工 、上海港湾 、中天火箭 、东珠生态 、国机精工 、中国卫星 、航天长峰
十五五新添了2个词汇，航天强国、交通强国，竞价商业航天开的比较强，强度上不如昨天的量子科技，但是在低位也很强。这个在竞价的过程中，只能按照套利的思维去理解，至于他跟量子科技谁能够走出来，竞价是看不出来的，需要开盘确认。
开盘后，德美化工 封了5分钟，神州信息 硬了3分钟，科大国创 拉了10分钟，后面被全面兑现，量化去了更低位的商业航天。在这种场子内，量化主控的题材，一旦分歧是很难在日内拉回。
但是要说两字科技就此没了，还为时过早，量子科技还有一次反攻起2波的机会，就想当时的核电一样。这就需要看资金的玩法，是否要做量子科技的节点和2波
2️⃣量子科技
2板：格尔软件 、达华智能
节点比较好，概念比较新，主控资金是量化，周五如果能完成分歧转一致，量子科技的节点会成立，就能够承接住大有能源短板后的资金，就会在周一迎来分歧转一致。结果量化直接在竞价的高位砸了 ，这种无法评说，他们策略做的就是套利，隔日给了高位的流动性溢价，砸也合理，去拉更低位的商业航天套利。
4️⃣AI
2板：法狮龙
1板：生益电子 、铜峰电子 、环旭电子 、科翔股份 、广合科技 、汇绿生态 、方正科技 、晨丰科技 、江南新材 、深南电路 、时代出版 、风华高科
这里对于ai要调整一下思路，从周期上去推，ai硬已经错过主升，接下里更像是轮动为主，但是这里面有一个变量，就是机构主导的中际旭创 。光模块1.6T出货量提高，导致了机构对中际旭创估值的提升，但从机构运作风格，这周中际旭创已经反弹了30%+。
周期上推不出中际旭创开主升的理由，唯一的变量是指数开3浪5，这波指数的主升，配合的还是8月的ai，那就另当别论。一个指数的主升，需要有扛大旗的品种，这个品种可以是中际旭创的机构趋势主升。跟题材周期和情绪周期无关，跟指数周期有关。
中际旭创能够跟着指数开3浪5主升，后续就会面临一个风偏问题，市场就还是趋势为主，趋势的龙是中际旭创的扩散。
5️⃣半导体
5板：盈新发展 ：拟收购存储封测公司长兴半导体控制权
3板：时空科技 ：拟收购嘉合劲威100%股权切入存储领域
1板：大为股份 、翔港科技 、道生天台、普冉股份 、汇顶科技 、德明利、香农芯创
存储竞价强，开出来被商业航天量化资金卡，后续商业航天停止发酵后，资金去了存储进行加强。这个思路与ai一样，就是指数开3浪5后，存储能否拿到伴随指数主升的题材。至于题材周期，现在的周期不是ai、也不是存储。
趋势上，可以当成主流，周期上，暂时不是他们。
6️⃣机器人
1板：圣龙股份 、欧克科技 、锦富技术 、新泉股份 、春秋电子 、全筑股份 、凯迪股份 、上海电力 、青岛双星
机器人在周五的表现，更像是科技外的情绪溢价。主线暂时没有她的事。
7️⃣福建
2板：平潭发展
1板：龙洲股份
10.25是台湾光复纪念日，这个意义比较重大，属于独立支线题材，走的是想象力。
8️⃣农业
2板：农心科技
1板；祖名股份
不知道为何炒农业，是川子那边又在搞事情？
9️⃣家装建筑
2板：法狮龙
1板：海鸥住工 （灯塔工厂）、联翔股份 、青龙管业 （地下官网）
法狮龙是有ai转型的加分，海鸥住工更像是十五五的灯塔工厂，青龙管业是临盘地下管网消息的套利刺激。整体来，还是走基建+的路线。
🔟龙字辈
4板：世龙实业
2板：法狮龙
1板：龙洲股份、圣龙股份、德龙汇能 、青龙管业
