2025年9月29日封板复盘，收藏！！
机器人
万向钱潮：机器人丝杠+重组
日盈电子：电子皮肤+特斯拉
能科科技：焊接机器人+合作华为
景兴纸业：间接投资宇树+纸业
领益智造：人形机器人+液冷
科达利：谐波减速器+锂电池
宁波华翔：智远机器人+只能座舱
固态电池
丰山集团：固态电池+农药
万润新能：固态电池+锂电池
湘潭电话：固态电池+锰矿
六氟磷酸锂
天际股份：六氟磷酸锂+磷化工
多氟多：六氟磷酸锂+钠电池
石大胜华：六氟磷酸锂+固态电池
人工智能
大众公用：间接持股摩尔+参股宇树
初灵信息：间接持股摩尔+鸿蒙
盈趣科技：参股摩尔+脑机接口
江南新材：新材料+PCB
罗曼股份：中标算力+收购算力公司
大金融
国盛金控：证券+处置股权
华泰证券：互联网金融+国企改革
新黄浦：期货+北京国资
鲁信创投：创投+参股丝杠
汇金股份：金融IT+华为
其他
东华科技：甲醇+煤炭
通润装备：光伏+逆变器
蓝丰生化：光伏+硫酸
吉鑫科技：风电零部件+电力
华建集团：间接持股微电子+算力
朗迪集团：持股长鑫+人形机器人
山子高科：AI芯片+重组
首板预期差：放在下方知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.券商早上开盘就拉升，港股A股券商早盘直接拉到5个点。下午加速拉升，冲高回落。A股东财
今日破了300亿成交量。不出所料，尾盘出现利好消息，官军开始不断放水。早盘就是草台班子
提前收到消息。东财一般破了300亿成交，就说明市场活跃。去年924，东财最高900亿一天。持股
还是持币，相信大家心里已经有了答案。人家已经用行动告诉你了，接下来就是要走趋势爬坡类型
目前三天线盯紧，大科技回踩看，反内卷风电储能，铜，黄金，白银，顺周期看趋势。固态电池不断
持续发酵，前排后排乏力，盯紧趋势中军回踩。趋势没破，逻辑还在，那么就还有预期差。券商
只会搭台，题材要唱戏，题材会在哪里出现，智能在高端制造，大科技里面出现。科技线炒作过的不要
追，摩尔线程，沐曦IPO。长江IPO，长鑫借壳，超聚变，华鲲振宇，黄河信产，昇腾。爆炒过的短期
不碰，每一条底部出现放量看。高低切即可。
2.今日两市成交额TOP10：东方财富，中际旭创，中信证券，阳光电源，新易盛，宁德时代，
中芯国际，先导智能，三花智控。中信今日拉升，差点封板。这种体量的券商一般拉板，那就代表
市场要搞事情了。市场开始干活的时候，我们就要打起精神了。该休息休息，该干活干活。今日两市
梯队大全：6板：蓝丰生化 3板：吉鑫科技，华建集团 2板：天际股份，东华科技，易成新能
反包板：日盈电子
3.电池新技术概念已经整理好了，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①高盛将全球股票评级从中性上调至超配，预测期限为3个月，手中只要是高景气度的方向
有预期差的方向，有逻辑的反向，那就四个字，坐稳扶好。
②腾讯控股于9月29日回购83.7万股股份，耗资约5.5亿港元，每股回购价格为648港元-664港元
企鹅这点确实没的说，雷打不动每天回购5个亿。一般的公司还真没有这种魄力。A股港股都需要
多一点这种的公司。如果都能做到，那么慢牛可期。
③CFM：预计Q4服务器eSSD、DDR5涨幅超10%，存储目前市场机构的逻辑是，订单排到了
四季度还有明年，基本是把计算器都按爆了，科技线要挖掘有景气度的，最好有业绩支撑的。
④DeepSeek V3.2、GLM4.6等大模型即将发布，手中AI智能体概念可以等等修复了，苹果也在
说要搞新的AI应用。如果超预期，那么软件类型的就会有发酵预期。
