统计局刚刚揭晓的8月规上工业企业利润数据，以大超预期的表现惊艳全场。 回顾此

周仓与商业 2025-09-28 14:44:01

统计局刚刚揭晓的8月规上工业企业利润数据，以大超预期的表现惊艳全场。 回顾此轮行情，牛市上半场的脉络早已清晰：在中美开启降息潮、人民币温和升值的双重催化下，流动性宽松成为最强驱动力，科技板块顺势扛起主线大旗，走出一波酣畅淋漓的上涨行情。 而当下，市场目光已转向更关键的下半场。牛市能否续写辉煌，核心在于“反内卷+反通缩”的叙事逻辑能否落地，宏观经济复苏能否真正转化为扎实的基本面支撑。一旦复苏信号明确，市场主线将迎来清晰切换——从高弹性的科技赛道，逐步向顺周期的制造业、资源矿产化工及消费等蓝筹价值板块倾斜，开启新一轮结构性行情。

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