今日军工板块全线大跌，主要因八一建军节这一消息面节点兑现，前期资金借利好离场导致短期承压。不过，后续9.3抗战胜利纪念日仍是潜在催化节点，板块行情或未完全结束，中长期逻辑仍有观察空间。
当前市场呈现明显的“消息驱动型”特征，热点轮动节奏极快：昨日算力板块因利好消息拉升，今日便迎来利好兑现；晚间物流板块出利好，今日便涨幅居前。这种“预期你的预期”的玩法愈发突出——消息公布前未上涨的标的，利好落地后反而可能补涨；而前期已大涨的品种，则容易在利好兑现时遭资金抛售。
整体来看，热点切换如走马灯般迅速，持续性大幅减弱，“来得急去得更快”成为常态。这种节奏下，追涨需格外谨慎，更需关注消息与股价的预期差，以及板块轮动中的潜伏机会。
