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联合早报：马来西亚首相安华说，中国科技巨头华为在马国的人工智能基础建设项目是否已取消还言之过早。​马来西亚启动AI基础设施计划，预计在明年底成为区域首个在国家层面部署华为“昇腾GPU驱动AI服务器”的国家。这个系统也会引入中国初创企业深度求索(DeepSeek)的AI模型。​近日有媒体一直在别有用心地吹风说，对于外界盛传华为参与的人工智能(AI)基础项目已取消。

贾跃亭还提到，目前全球AI顶尖开发者中，接近一半是华人，他们在AI基础层与应用层创新中贡献巨大。但遗憾的是，在AI产业的顶层价值分配链条上，华人却参与极少。这种结构性失衡，既是一种错配，也是一次机会。我们要通过合资和...

AgentInfra领域的四大核心赛道（Environment/Context/Tools/Security）及创业机会，观点清晰且有数据支撑。以下是我的核心观察：1.赛道划分精准：四层架构覆盖Agent从底层执行到上层交互的全链条，尤其指出Sandbox、BrowserInfra等传统基建需AI-native改造的创新点。2.时机判断敏锐：强调Security虽重要但需等待生态成熟，而Tools领域因MCP协议正处爆发期，这种阶段论对投资决策很有参考价值。3.案例选择典型：如E2B的microVM、Browserbase的浏览器操控优化，都体现了对开发者真实痛点的把握。4.竞争格局清醒：既看到云厂商的布局压力，也指出创业公司可通过垂直场景（如支付网络、搜索API优化）突围。总体而言，这是份高质量的行业图谱，兼具广度和深度，对从业者和投资者都有实用价值。

谷子经济+宠物经济，具备10倍增长潜力的消费股：1、华立科技核心逻辑：获得《宝可梦》《奥特曼》《原神》等顶级IP授权，开发街机游戏、卡牌及手办产品。AR宠物对战系统日均使用频次达8.7次，2024年海外营收占比提升至35%。增长点：与米哈游合作开发《崩坏：星穹铁道》潮玩，AI玩具成本低于行业30%，一季度增值服务收入同比增217%。2、奥飞娱乐唯一性：拥有“喜羊羊”“巴啦啦小魔仙”等18个国民级IP，年授权收入超8亿。虚拟宠物社交平台上线后用户活跃度显著提升。催化因素：宠物联名产品（如宠物窝）年销超200万件，IP生态链成熟。3、元隆雅图优势：独家运营环球影城IP衍生品（如“哈利波特”“小黄人”系列），2024年相关业务营收12.7亿元。跨境电商合作Temu、亚马逊，海外市场加速扩张。4、中宠股份行业地位：全球宠物食品龙头，自有品牌“Wanpy顽皮”线上渠道增速超30%。2024年净利润同比增长60%，72只公募基金重仓。创新模式：与漫画平台推出NFT数字藏品兑换，用户复购率提升40%。5、依依股份细分龙头：宠物卫生用品出口全球第一，萌宠IP授权尿垫复购率超65%。2024年获中央汇金增持，智能生产线支持小批量定制。6、源飞宠物技术壁垒：牵引用具市占率领先，柔性LED项圈支持动态图案显示。跨境定制平台打样周期缩短至72小时，2025年一季度营收同比增45%。7、天元宠物爆发潜力：智能猫砂盆、AI互动玩具营收占比超50%，跨境电商业务增速超80%。五一后股价11连涨，区间涨幅达83%。8、丽人丽妆融合优势：美妆代运营龙头，代理“瑞铂希”等高端品牌，合作华为AI平台优化营销。618大促期间GMV增速超行业均值。投资逻辑总结政策驱动：消费品以旧换新、跨境电商支持政策释放需求，社会消费品零售总额4月同比增5.1%。赛道爆发力：谷子经济：Z世代情感消费推动IP衍生品市场，2029年规模或达3000亿；宠物经济：城镇宠物消费规模2027年将破4000亿，拟人化、智能化产品成增长引擎；饮品经济：新茶饮全球化加速，东南亚市场增速预期19.8%。

5月22日热点板块及领涨龙头股！1、军工概念：领涨个股：王子新材（9天5板）、长春一东（3天2板）、国科天成、中超控股、四创电子、海特高新、烽火电子、尚纬股份、银河电子2、AI人工智能概念：领涨个股：慧博云通（3板）、通达电气（2板）、盛视科技（4天2板）、昆仑万维、华研精机、银河电子、综艺股份、开勒股份3、游戏概念：领涨个股：昆仑万维、综艺股份、盛通股份、游族网络、冰川网络、汤姆猫、盛天网络、奥飞娱乐、慈文传媒、实丰文化4、军工信息化概念：领涨个股：王子新材（9天5板）、四创电子、烽火电子、银河电子、ST广道、国睿科技、ST奥维、航天南湖、亚光科技、国博电子、七一二5、银行板块：领涨个股：领涨个股：中信银行、青岛银行、沪农商行、厦门银行、渝农银行、杭州银行、苏农银行、成都银行、常熟银行、无锡银行、光大银行6、商业航天概念：领涨个股：国科天成、中超控股、四创电子、烽火电子、银河电子、利君股份、创意信息、国睿科技、信维通信、合锻智能、红相股份7、智能电网概念：领涨个股：宝光股份（2板）、中超控股、中恒电气、银河电子、创意信息、万控智造、有方科技、通合科技、华通线缆、三晖电气、红相股份8、算力概念：领涨个股：昆仑万维、ST迪威、开勒股份、创意信息、电光科技、德科立、有方科技、鸿博股份、彩讯股份、ST英飞拓、动力源9、IP经济（谷子经济）概念：领涨个股：莱绅通灵（3板）、京华激光（3天2板）、柏星龙、游族网络、彩讯股份、冰川网络、因赛集团、ST岭南、广博股份、汤姆猫

这是大事！华为昇腾AI芯片在中国以外首先落地马来西亚，必须要祝贺！5月19日，马来西亚科技公司Skyvast、利扬芯片Leadyo和华为正式签署三方合作备忘录（MoU），合作共建马来西亚自主全栈人工智能生态系统。该项目由Skyvast负责设计和协调基础设施，利扬芯片Leadyo提供经过验证的可扩展人工智能硬件，华为提供具有成熟人工智能功能的主权云平台，满足大马从芯片处理到终端用户人工智能应用的需求。马来西亚通讯部副部长张念群宣布，马来西亚正式推介策略人工智能（AI）基础设施，成为区域首个启用主权全栈人工智能生态系统的国家。该项目标志着华为昇腾芯片和服务器，以及DeepSeek大型语言模型首次在中国以外落地，开创区域先河。为马来西亚和华为不畏强暴，按原计划推行自主全栈人工智能基础设施点赞！马来西亚和华为合作自建人工智能生态系统，将为其他国家树了标杆，相信未来将有更多国家使用华为昇腾AI芯片搭建自己的人工智能生态系统。

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