价值投资日志[超话] $德明利(SZ001309)$ 存储行业观点更新20250929
大周期逐步来临的充分条件已至
供给端，过去几年，存储主要玩家除HBM外，未形成有效扩产。需求端，AI加速渗透之际，海量数据驱动，存储（DRAM、NAND、HDD）需求迎来高速增长，供需逻辑逐步反转，我们认为存储大周期将逐步来临。
今晚美股存储公司闪迪、西部数据、希捷、美光再次大涨，充分论证产业趋势正持续得到市场认可，持续推荐： 德明利、万润科技、江波龙、佰维存储、开普云、兆易创新、澜起科技、聚辰股份等
$开普云(SH688228)$ $万润科技(SZ002654)$
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