重视长存三期催化，持续强call半导体设备【华西机械】 事件：根据企查查披露信

重视长存三期催化，持续强call半导体设备【华西机械】 事件：根据企查查披露信息，长存三期（武汉）集成电路有限公司于9月5日成立。 1、长存三期是技术和资本合作典范，聚焦先进3D NAND和DRAM扩产？1）根据企查查披露信息，长存三期注册资本207.2亿，由长江存储科技、湖北长晟三期投资发展共同持股，持股比例分别为50.2%、49.8%，长江存储深耕3D NAND 闪存技术，湖北长晟三期是产业投资平台，长存三期是技术和资本结合典范。2）我们参考长存历史环评信息，长江储存规划产能30万片/月，推测长存三期对应的扩产为10万片/月，根据产业调研，大概率扩产更先进工艺节点3D NAND （3XX和4XX层）和3D DRAM。 2、三期扩产打消市场担忧，利好设备板块？1)长存三期成立对后续存储扩产具有重要指引性，打消二级市场对存储端扩产担忧；我们了解到2XX每万片capex为10亿美金，4XX每万片的capex提升50%，长存三期投资总金额相比2XX层大幅提升。2）2022年长存正式被美国列入实体清单，2023年长存加速国产设备导入，彻底全面国产化思路，是中国大陆国产化率最高的先进制程晶圆厂，刻蚀、薄膜、CMP、温控等环节基本实现了全面国产替代，中微、拓荆、华海、京仪等占据大部分市场份额，而量测、涂胶显影等尚未突破的环节同样全面加速验证国产设备。