0826周二——AI硬件、资源股大涨，交易量大增6000亿。
三大指数跳空中阳续创阶段新高，两市成交额单日放量近6000亿。AI硬件，资源双牛，但连板晋级率降至27.27%，此前6连板最高标科森科技晋级失败，连板高度维持于6板，但3板及以上连板个股仍仅有3只，且实现连板晋级的昨日首板个股也集中于上周五爆发的算力芯片方向。趋势抱团风格重新得到加强，无论是算力硬件，抑或是有色为代表的顺周期方向，刷新历史或阶段高点的个股大部分为板块内的权重核心大票。
牛市三重风格，情绪板块，ai应用+资源，至于人工智能，创新药和机器人的以机构逻辑为主，趋势投资。AI硬件：周末吹爆的国产链条冲高回落，达连接棒，都是AI硬件，资金的趋势符合清理，国产链主要还是在测试数据，适配度，订单方面加强。AI数据中心架构演进拉动高端光模块需求，行业长期成长动能强劲。根据市场LightCounting预测，2025年增速仍将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段，年复合增长率预计维持在15%至18%。故该行业中长期的增长性依旧较为清晰。
英伟达链条创新点，主要是推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。
一，空芯光纤、相干光模块、交换机是核心增量。（佳都科技、科德教育、中科曙光、和而泰，长飞光纤、剑桥科技、良信股份、特发信息、亚翔集成、圣晖集成、罗博特科、宏景科技、强瑞技术、江南新材、华胜天成）
二，创新药：高血压核心代表塞力医疗预期2-3月就会出一次数据，资金相对兴奋，想做修复突破口，率先上板，舒泰神大幅度上涨，广生堂随后修复，A股创新药走出修复行情，整体板块大逻辑没问题，但整体依然属于震荡节奏。
三，英伟达将发布“机器人新大脑”产品——NVIDIA Jetson Thor平台。NVIDIA Jetson Thor平台专为物理AI和人形机器人打造，支持所有主流AI框架和生成式AI模型。（康尼机电、凯迪股份、智微智能、东方精工、领益智造、远东股份、昊志机电、中航泰达）
四，有色：鲍威尔暗示美联储或在9月降息。《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布。（章源钨业，北方铜业、湖南白银、中钢天源、包钢股份、金力永磁、登云股份、翔鹭钨业）
五，消费：优化消费投资环境，综合施策释放内需潜力”等系列促消费、扩内需政策今日关注：寒武纪，芯原股份，中兴通讯，天普股份，万通发展，华丰科技，罗博特科，中文在线，章源钨业，高澜股份，强瑞技术，剑桥科技，塞力医疗。其他领益智造，歌尔股份，蓝思科技，果麦文化，凯莱英，广生堂，珠海冠宇等
注：趋势为王，弹性为王，注意节奏，祝投资顺利。
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