A股今日上演V型反转，个股涨少跌多，简单解读两句今天的盘面。 今天上午上演单边下跌，午后在创业板指的带领下，深证和科创50翻红，上证跌幅收窄，最终收于3500点上方。分时图是一个V型反转的态势。 复盘前先看看今天的消息面，统计局通报上半年GDP增长5.3%，然后大消费先跳水。简单解读一下盘面的意思就是上半年超额完成任务，下半年轻松拿下。如果你能理解的了这一点，就能理解一些低位的白马为什么还会砸盘。我再说的直白一点，就是市场预期下半年的政策刺激力度可能会减弱，如果你非要认为下半年应该加大刺激，让GDP破6，那么你就可以继续期待消费刺激政策加码。我的观点是下半年哪怕三季度弱一些，比如4.9%，四季度也可以在拉一下，那么全年5%的增长目标是不是很轻松就完成了。 也许你觉得这些数据没用，而且和你的股票有什么关系。如果基于一个政策预期减弱的环境下，那么是不是就更得看行业景气度和公司基本面了？什么行情目前景气？ 答案也在今天的盘面，CPO、PCB相关，这些股票二季度基本一直在涨，今天走了加速度，是见顶还是主升，我看不清楚，因为我也没有买。之前买过PCB，今年兑现后就没有再进，因为一直担心二季度受出口影响，可能会不太理想。目前来看，金铲子仍然是市场最景气的赛道。当然，考虑涨幅较大，要观察持续性。上午持续的小跌也有很多资金抽离去埋伏一些没有预告业绩的相关股票，后面接力兑现的预期也要注意。 午后AI相关走强，首先H20是超预期的，之前是说H20也不让卖了，单独研发新的给我们，现在是H20可以卖。所以AI+应用、智能体这些都有资金介入，因为对于国内的AI发展来讲，我们现阶段如果有足够的芯片，应用就会百花争艳，会不断有新的东西来吸引市场眼球。所以很明显，有一些资金调仓埋伏进去了这个方向。新城市，房地产扔一边去，这块要有行情也是在智慧城市方向。稳定币今天走的分化，我还是持仓未动，因为其他方向现在确实都还看不懂，等到新的方向明确了再看如何调整。 目前指数虽说是3500点的相对高位，但是我不认为有太大风险，大金融今天下跌，但是回调有限，后面即使持续下跌，也是放梯子，不会断头铡的。其他的方向本身确实低位，不会持续跟跌的。今天还有一个怪现象，午后大科技（计算机+电子+通信）V型上攻，散户一向是喜欢科技股且科技股会很快带动人气修复市场情绪，收盘的涨跌比居然还是1:4，散户不会都割肉科技股换到银行股里去了吧。反观银行板块分时图，午后颇具散户抄底补仓手法啊。