上证报中国证券网讯(记者王墨璞嘉)6月6日,赛诺菲正式宣布,公司与BlueprintMedicines公司(简称“Blueprint”)近日达成协议,将收购专注于罕见的免疫系统疾病系统性肥大细胞增多症(SM)及其他KIT驱动疾病的美国上市生物制药公司Blueprint。
此次收购包括已在美国和欧盟获批的罕见免疫疾病药物Ayvakit/Ayvakyt(avapritinib),以及一系列前景广阔的中后期和早期免疫学研发管线。其中,Ayvakit/Ayvakyt是唯一获批用于治疗晚期和惰性系统性肥大细胞增多症(ASM&ISM)的药物;elenestinib是用于治疗SM的新一代药物;BLU-808是一种高选择性和强效的口服野生型KIT抑制剂,有望治疗免疫学领域的多种疾病。2024年,Ayvakit实现净收入4.79亿美元;2025年第一季度,实现净收入近1.5亿美元,同比增长超60%。
根据收购条款,赛诺菲将以每股129美元的现金价格收购Blueprint所有流通股,总股权价值约为91亿美元。同时,Blueprint股东将获得一份不可交易的或有价值权(CVR),持有人有权在未来BLU-808达成开发和监管里程碑时,分别获得每股2美元和每股4美元的潜在付款。上述交易的总股权价值约为95亿美元(按完全稀释计算)。
如果要约收购完成,赛诺菲旗下全资子公司将与Blueprint合并,所有未参与要约收购的Blueprint流通股将自动转换为同等权利,即每股获得129美元现金及一份CVR(或有价值权)。赛诺菲计划通过现有现金和新债务融资的组合支付交易款项,本次要约收购不受任何融资条件限制。
据悉,赛诺菲预计将于2025年第三季度完成收购。此次收购不会对赛诺菲2025年财务指标产生重大影响,而将立即增加其毛利率,并在2026年后对公司的营业利润和每股收益产生增值效应。
赛诺菲首席执行官韩保罗(PaulHudson)表示,公司收购Blueprint是在罕见病和免疫学产品布局方面的战略性进展。Blueprint增强了公司的研发管线,并加快公司向全球领先免疫学公司的转型步伐。此次收购是对赛诺菲近期早期药物收购的补充,并且公司仍有足够能力展开进一步的收购。