1.核心主题：当前调整趋势中，有色金属（资源稀缺+新能源需求）和储能（固态电池

老王持 2025-11-16 08:37:26

1. 核心主题：当前调整趋势中，有色金属（资源稀缺+新能源需求）和储能（固态电池/电力设备）板块具备高成长性，是价值洼地。 2. 关键驱动： - 有色金属：资源稀缺（稀土管制放松、美元走弱）、新能源（储能/AI/电气化）推高需求，价格看涨。 - 储能电力：经济复苏、AI/数据中心/新能源汽车爆发式用电需求，叠加可控核聚变技术突破，板块潜力大。 3. 重点企业： - 有色：紫金矿业（贵金属）、洛阳钼业（工业金属）、赣锋锂业（能源金属）、北方稀土（稀土）。 - 储能：阳光能源（绿色能源）、宁德时代（电池）、特变电工（电力设备）。 结论：两大板块受益于资源稀缺性与能源转型，长期成长逻辑明确。

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