三季报逻辑： 海外Ai算力和反内卷！ 海外Ai算力总舵主是英伟达， 英伟达将于1

猪三千 2025-10-30 10:03:05

三季报逻辑： 海外Ai算力和反内卷！ 海外Ai算力总舵主是英伟达， 英伟达将于11月上旬公布业绩。 海外Ai算力方向CPO、存储行情都到了高潮， 液冷可能还有机会； 国产算力业绩非常差， 像常山北明、软通动力都很一般， 也是未来潜在补涨方向。 … 反内卷就是看光伏、电池和煤炭， 最近也是演绎这个逻辑。 在光伏、电池这条线上， 三千看好的是高增长确定性的储能和固态电池， 其实三者之间我中有你你中有我难以分清。 固态电池可能电解液需求少了， 但是锂钴镍核心金属需求一点不少。 所以抓核心、抓重点非常关键。 …

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