刚刚京东物流抛出“机器人军团”计划！
京东物流宣布未来5年拟采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，这一计划将从机器人核心零部件与本体制造、无人车自动驾驶与底盘技术、无人机整机与配套系统、物流设备集成与智慧供应链服务四大维度，全面拉动物流科技产业链需求。机器人领域涵盖减速器、伺服电机、控制系统等核心部件及AGV/AMR本体；无人车聚焦线控底盘、智驾系统、传感器；无人机涉及飞控、动力、复合材料；同时物流系统集成商、冷链/仓储设备商也将受益，推动行业向智能化、无人化深度升级。
受益个股梳理
1. 音飞储存：京东物流仓储机器人核心供应商，主营立体仓库货架、物流搬运机器人及智能仓储系统，产品深度应用于京东多座核心仓库的自动化分拣、存储场景，将直接承接仓储端设备需求增量。
2. 埃斯顿：国产工业机器人龙头，覆盖核心零部件、机器人本体及系统集成，AI工业智能技术领先，与京东物流在仓库分拣机器人领域有试点合作，柔性自动化方案适配物流场景多样化需求。
3. 德邦股份：京东系核心物流伙伴，快运业务与京东无人车配送网络协同，无人车规模化投用将降低末端配送成本，同时借助京东生态拓展企业客户资源，深化智慧物流服务能力。
4. 广联航空：京东无人机合作方白鲸航线的核心制造商，承担货运无人机工艺装备研发与复材零件生产，在无人机结构设计、轻量化制造领域技术突出，10万架采购计划将直接带动订单增长。
5. 航天科技：为京东乾石科技无人车提供自动驾驶智能化解决方案，在车规级传感器融合、路径规划算法领域经验丰富，无人车采购规模扩大将加速技术商业化落地。
6. 三花智控：机器人热管理系统龙头，微通道冷却技术提升设备散热效率，同时布局机电执行器业务，产品供货特斯拉、波士顿动力等，物流机器人大规模应用打开新增长空间。
7. 汇川技术：工业自动化综合服务商，伺服系统国内市占率领先，聚焦SCARA、六轴机器人及运动控制方案，为物流分拣、搬运机器人提供核心动力与控制技术，受益于机器人产业爆发式需求。
8. 绿的谐波：谐波减速器国产替代主力，国内市占率超60%，产品供货优必选、特斯拉Optimus等，液体润滑技术延长减速器寿命，物流机器人高需求释放产能与利润弹性。
9. 双环传动：RV减速器国产化关键参与者，已切入特斯拉供应链，同时布局新能源车齿轮赛道，物流机器人对RV减速器的海量需求将驱动业绩增长。
10. 中大力德：全品类减速器供应商，覆盖谐波、RV减速器，与伯克利大学合作开发机器人关节模组，绑定宇树科技等客户，物流机器人产量提升带来业绩弹性。
11. 纵横股份：工业无人机整机领军企业，垂直起降固定翼技术行业领先，全产业链布局飞控导航系统，京东无人机物流网络建设将拉动其产品在物流场景的渗透率。
12. 中无人机：大型固定翼无人机国家队，“翼龙”系列技术积淀深厚，虽以军品为主，但物流无人机规模化应用有望推动其民用领域技术转化与市场拓展。
13. 航天电子：无人机机载配套核心供应商，提供光电吊舱、飞控系统等关键部件，是京东无人机产业链的“卖水人”，行业增长确定性强。
14. 诺力股份：子公司上海诺力智能专注AGV及智慧物流集成，业务涵盖AGV非标车体、物流软件及整体解决方案，智能仓储方案适配京东物流自动化升级需求。
15. 中科微至：物流设备龙头，主营智能分拣、仓储机器人等，产品技术适配京东物流供应链全链路场景，采购计划下的设备更新与新增需求将直接惠及该公司。
16. 德昌股份：线控转向电机市占率超20%，适配无人车线控底盘，转向精度达0.1度级，京东无人车采购将拉动线控执行部件订单增长。
17. 伯特利：2025年量产One-Box线控制动系统，响应时间缩短至120ms，供货吉利等车企，无人车对制动系统的高可靠性要求使其成为潜在核心供应商。
18. 光威复材：碳纤维材料供应商，减重效率达30%，供应大疆、航天彩虹等，京东无人机对轻量化材料的需求将提升其产品在物流领域的应用占比。
19. 海格通信：北斗导航核心供应商，惯性/卫星组合导航系统定位精度领先，为无人机、无人车提供导航技术支撑，是智能物流的“神经中枢”类企业。
20. 冰山冷热：低温物流设备供应商，为京东冷链物流提供温度控制解决方案，机器人配送场景扩张将带动其冷链设备配套需求增长。
总结
京东物流的大规模采购计划从硬件制造（机器人、无人车、无人机本体）、核心零部件、系统集成到配套服务，全链条激活物流科技产业链。受益个股可分为直接设备供应商与技术支撑方两类，核心逻辑在于技术适配性与合作深度。投资者需重点关注与京东物流有直接合作、技术壁垒高、国产替代空间大的标的，同时警惕行业扩张带来的竞争加剧及技术迭代风险。
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