过去的算力链条基本上围绕着英伟达为主题来轮转，从PCB到光模块光芯片，再到液冷，

远峰战略二零二五 2025-09-22 13:43:55

过去的算力链条基本上围绕着英伟达为主题来轮转，从PCB到光模块光芯片，再到液冷，过去几个月的市场基本上围绕着这几个板块轮动，不断抬升股价中枢。从上个礼拜开始，实际上已经扩散到半导体芯片了，轮动的节奏依旧在算力芯片，光刻机，存储芯片，以及半导体设备中循环轮动，也不断地抬升了股价中枢。 这基本上是按照我八月份的剧本节奏来演绎的。要围绕以半导体和算力为中心，可以认为是双核心驱动。这两个一个是现代科技的基石，一个是人工智能时代的基石。 回头看看，其实就这么回事。

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