超级央行日引爆全球市场：A股明日四大主线即将揭竿而起 今天指数红彤彤，个股表现

超级央行日引爆全球市场：A股明日四大主线即将揭竿而起 今天指数红彤彤，个股表现一般，跌多涨少，深成指和创业板大涨创三年多新高，沪指涨幅落后，从分时图上看，大蓝筹品种绑架了指数，主要靠宁王大涨刺激新能源带动指数反弹，代表权重的白线远在代表题材的黄线上方。沪市方面权重与题材粘合在一起，整体上维持小幅上涨节奏。题材方面以人形机器，光刻机为代表的AI领涨，家电，风电设备，汽车零部件等涨幅居前。 领涨的方向主要从消息面都能找到不同程度的利好，热点反复轮动，主要还是被消息面牵引着轮动，明天有哪些板块会胜出呢，梳理晚间的消息面，明天四大热点有望脱颖而出，投资者可重点关注： 1、智能驾驶双雄并起 工信部《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》的出台2，标志着我国汽车智能化正式进入安全基线时代。重点留意两类机会：①智驾域控制器厂商（如 德赛西威 ），其所在的功能安全系统细分市场门槛将从现有30%提升至80%；②毫米波雷达标的（如 华域汽车 ），受益于新规对多传感器冗余架构的强制要求。哈啰牵手阿里造车更是点燃Robotaxi板块，激光雷达三剑客（禾赛、速腾、图达通）可能迎来反扑机会。 2、光刻机突围攻坚战 国家大基金三期重点倾斜方向正在加速兑现， 北方华创 、 中微公司 的主力净流入异动值得重视。荷兰光刻机断供倒逼下，国产替代链条的化学机械抛光设备（CMP）厂商如 华海清科 可能超预期。但需警惕 中芯国际 高位放量后的震荡风险1，反而可关注低位突破的测试设备商（如 精测电子 ）。 3、AI算力下半场革命 微软、英伟达等科技巨头对英国的千亿投资2，预示着AI竞赛进入基础设施决胜阶段。铜缆高速连接（如 兆龙互连 ）与液冷温控（ 英维克 ）将成为新主线，这与今日主力抢筹的铜箔概念形成技术共振1。暗线机会可聚焦先进封装材料， 华正新材 的高频高速基板业务已打入英伟达供应链。 4、减肥药破局者现世 礼来口服药高达11.2%的减重效果，将刺激资本市场重新审视GLP-1赛道。重点关注CXO领域的定制肽合成专家（如诺泰生物），以及给药装置隐形冠军（威高股份）。但需注意主流药企可能遭遇短期虹吸效应，如 丽珠集团 等大市值标的可能震荡。 明日大盘推演 周四凌晨美联储降息25基点已成定局，但需警惕凌晨两点半鲍威尔发言的预期差：①若暗示年内不再降息，可能引发外资继续抛售；②若提及经济衰退风险，则可能催化黄金、国债期货联动。技术面观察，上证能否突破3880将成关键，创业板则需防范3150点上方筹码松动。 板块轮动方面，需防范两大跷跷板效应：①光刻机与AI算力的资金争夺战；②医药与科技的日内卡位战。当前市场量能维持2.38万亿，但主力持续流出可能压制指数空间，建议关注两融余额变化（今日证金持股板块主力流出133亿暗藏玄机）。