热点精选：工业母机+数字水印+光伏+折叠屏
2025-09-02
一、热点精选（9.2）
热点一：工业母机
核心逻辑：印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，到2026年，工业母机高质量标准体系基本建立，以高质量标准体系建设促进工业母机产品质量提升和设备升级换代，以高水平标准引领产业高质量发展。
产业前景：机构预测，2025年我国工业母机市场规模将突破6500亿元，2030年有望达到1315.59亿美元，高端市场国产化率将从6%跃升至60%。
相关标的：
昊志机电——公司从2002年起聚焦深耕工业母机，研发生产核心功能部件主轴、转台，成功突破并掌握了“超精密气浮电主轴技术、空气动压轴承技术、车铣复合加工中心电主轴技术”等核心技术。
东土科技——公司工业母机实时操作系统目前已处于产业化推广阶段，为国内数控设备领先企业客户提供软硬件一体化的 Windows/Linux 实时扩展控制解决方案。
其余相关公司还有华东数控、海天精工等。
热点二：数字水印
核心逻辑：四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》，自9月1日起正式施行。
产业前景：政策驱动下，相关厂商有望增加数字水印等技术的研发投入，以技术优势率先抢占合规需求催生的隐式标识市场。
相关标的：
汉邦高科——公司在数字水印技术领域深耕多年，已形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印技术应用体系。
北信源——公司与百度将在产品研发、标准制定包括数字水印等多个领域展开深化合作。
热点三：光伏
核心逻辑：据媒体报道，受近期多晶硅行业自律以及市场交易影响，国内头部多晶硅企业报价上调，其中棒状硅主流报价上涨至55元/千克，颗粒硅报价49元/千克。
产业前景：
相关标的：通威股份、大全能源、华民股份、捷佳伟创、锐科激光。
热点四：折叠屏
核心逻辑：9月1日，华为终端宣布，刘德华继续担任华为Mate XTs非凡大师三折叠手机的品牌大使，新机将于9月4日14:30发布。
产业前景：
相关标的：
斯迪克——在胶粘新材和功能膜领域居于领先水平，OCA光学胶有望受益折叠屏手机渗透率快速提升带来的增长。
东睦股份——MIM技术平台目前主要应用于消费电子行业，折叠机铰链正成为公司MIM技术平台的重要增长极。
其余相关公司还有宜安科技、科森科技、领益智造等。
二、操作策略
指数继续保持强势，创业板指续创阶段新高，大盘距离新高也近在咫尺。只要大盘在3826点上方运行，继续逢低做多。
