价值投资日志[超话] 机会
1、据中国政府网，8月29日，国常会审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。要推动医疗、医保、医药政策协同发力，加大对基层医疗卫生机构的投入倾斜力度，完善医保支付等政策，扩大用药种类，提升基层看病就医保障能力。
点评：医保统计数据显示，2024年全国医保二次报销总额达到867亿元，惠及患者2130万人次。2025年随着相关政策的全面实施，预计二次报销总额将突破1200亿元，惠及患者人次将增加30%以上。国内机构预测，2025-2027年基层医疗市场复合增长率将达19%，其中医疗器械子赛道增速超25%。政策催化下基层医疗供应链企业将迎来“量价齐升”。
2、据新浪财经，日前，发改委表示，要打好提振消费组合拳，激发市场活力。在扩大优质供给方面，国家发展改革委将平稳有序实施消费品以旧换新，做好政策接续，加快首发经济、数字消费、人工智能加消费等领域的政策出台，促进文旅、赛事、露营等服务消费。
点评：以旧换新政策刺激效果显著，随着首发经济、数字消费、人工智能加消费等领域政策的加快出台，将为消费市场带来全新增长点。权威报告预测，到2030年，我国城乡居民服务型消费支出水平占消费支出水平的比重，有望从2023年的45%提升到50%以上。人工智能+消费等新兴板块，政策出台将为相关企业带来更多发展机遇；文旅、赛事等服务消费相关板块，业务量有望增长，带动板块内公司盈利预期改善。
