明日热点前瞻：五大风口抢先布局Z策红利+科技冲锋！ 昨天大跌，今天大涨，双创

明日热点前瞻：五大风口抢先布局 Z策红利+科技冲锋！ 昨天大跌，今天大涨，双创指数反包大阳，市场情绪大起大落。天天盯盘你未必能守得住，如果你坚信牛市的话，你自然会忽略短期的波动，站在低波涛汹涌，站得高风平浪静。盘面依旧分化很严重，赚钱还得靠抓主线，目前除了AI方向的易中天，纪连海涨的大家不敢追之外，其实还有许多相对低位的方向。人工智能方向是长期赛道，以中长线思维应对。 今晚多重利好共振，市场的Z策底与科技浪交织成一张投资路线图。从顶层设计与产业变革双重视角，梳理明日可能发酵的板块方向： 1、 "好房子"生态链全线激活 中央关于城市高质量发展的意见明确将"安全、智能、绿色"作为住房建设新标准，智能家居龙头 海尔智家 （与智慧社区场景深度绑定）、装配式建筑龙头 精工钢构 （绿色建筑技术储备充足）、物管科技平台 特发服务 （老旧小区数字化改造经验丰富）值得关注。建筑涂料龙头 三棵树 凭借"健康住宅"解决方案或迎来估值修复。 2、数据要素产业化加速 现在AI方向不断拱火，今天消息称国内将扩大AI芯片产能的三倍来应减少对英伟达的依赖，所以芯片行业大爆发，始终屹立牛市潮头的英伟达概念股大涨。涨的 让人心慌。晚间又有事关AI方向的大利好，在今天举行2025中国国际大数据博览会开幕式上，国家数据局局长刘烈宏表示，近期正在部署一批数据产业集聚区建设试点，加快推动形成产业生态和规模优势。 国家数据局释放明确政策信号"数据要素"， 易华录 （数据湖运营商）、 深桑达A （央企数据安全国家队）可能持续活跃。重点关注算力基础设施标的 光环新网 （IDC+算力调度双轮驱动），其在北京、上海的数据中心布局深度契合政策导向。 3、6G通信奇点临近 我国学者研发出全球首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。我国全球首款6G芯片突破"通信芯片"，给紫光国微 （特种芯片技术储备）、亨通光电（太赫兹传输技术验证方）带来事件催化。设备商 中兴通讯 的基站研发优势可能被市场重新定价。 4、 创新药突围医保谈判 医保目录调整"创新药"显示生物医药突围态势， 百济神州 （PD-1多适应症进入初审）、荣昌生物 （ADC药物商业化加速）等具备重磅品种的药企或迎戴维斯双击。CRO龙头 药明康德 受益于创新药研发回暖逻辑。 5、比亚迪 供应链重构机遇 欧洲销量反超特斯拉" 比亚迪 欧洲销量"揭示电动化新格局，一体化压铸供应商 文灿股份 （欧洲工厂已投产）、智能驾驶芯片合作伙伴地平线（通过港股通标的间接布局）存在预期差。充电桩出海龙头 盛弘股份 同步受益海外基建潮。 需要注意， 寒武纪澄清公告:揭示半导体板块分化风险，而市场监管总局规范竞争秩序^市场竞争秩序规范"可能抑制题材过度炒作。怕就怕越是出澄清公告越是澄而不清，资金越是疯狂追涨，强者恒强，当然任何趋势都会终结，只是谁都不会相信自己是接最后一棒的倒霉蛋，有些东西你要信就早信，要不信就干脆不信，信晚了就买单。当前市场呈现"政策定方向，科技给弹性"的特征，建议聚焦有业绩支撑的细分龙头，在板块轮动中把握节奏。