中国算力产业链（按分组市占率）的详细梳理，分别从服务器与计算芯片（3-1）、计算与存储芯片（3-2）、光通信（3-3）三个维度，系统整理了各细分领域的主要企业、产品优势、市场地位及技术进展，具体如下： 一、算力产业链（3-1）：服务器与计算芯片 1. 服务器（按系别划分） 聚焦不同技术路线的服务器厂商，核心信息包括： - 华为系：以鲲鹏/昇腾芯片为核心，代表企业如拓维信息（湘江鲲鹏，华为系服务器出货量第一）、四川长虹（华鲲振宇，中国电信集采中标量第一）、神州数码（神州鲲泰，3款AI服务器）、同方股份（昇腾训练与推理服务器）、广电运通（广电五舟，年产能18万台）。 - 中科系：中科曙光（采用国产海光芯片，高性能服务器市占率A股第一）。 - 英特尔系：采用国外英特尔芯片，代表企业浪潮信息（国内服务器市占率第一）、紫光股份（第二）、中兴通讯（推出五款第四代英特尔至强服务器）。 - 英伟达系：工业富联（采用英伟达显卡，为微软、亚马逊等提供算力支持）。 2. 计算芯片（细分AI、DPU、CPU、GPU） - AI芯片：寒武纪（国内AI芯片排名第一，自主稀缺性突出）、澜起科技（排名第二）。 - DPU：海光信息（国产DPU排名第一，深算一号达国际高端水平）、左江科技（DPU进入流片程序，下一步封装测试）。 - CPU：中国长城（出货量第一）、海光信息（出货量第二，进入浪潮/新华三等主流服务器供应链）。 - GPU：景嘉微（国产GPU第一，具备完全自主研发能力）。 二、算力产业链（3-2）：计算与存储芯片 1. 计算芯片（聚焦边缘计算芯片） 按功能细分通用性、蓝牙音频、WiFi、蜂窝等场景： - 通用性：瑞芯微（智能物联网SOC芯片市占率第一，联合阿里云）、全志科技（第二）。 - 蓝牙音频：中科蓝讯（营收占比90%，唯一RISC-V架构）、恒玄科技（74%，TWS放量）、炬芯科技（65%，供货华为/哈曼）、博通集成（34%，覆盖WiFi/ETC/TWS）。 - 音视频编解码：晶晨股份（A股市占率第一）。 - WiFi：乐鑫科技（A股市占率第一）、博通集成（第二）。 - 蜂窝物联网：翱捷科技（全球市占率第三）。 2. 存储芯片 覆盖DRAM、NAND/NOR Flash、EEPROM等类型： - DRAM：兆易创新（利基DRAM市占率A股第一）、北京君正（车用DRAM市占率A股第一）。 - NAND Flash：兆易创新（国内主要SPI NAND厂商）、东芯股份（国内主要SLC NAND厂商）。 - NOR Flash：兆易创新（A股第一，全球15.6%）、普冉股份（第二，全球4%）、恒烁股份（第三，全球2.7%）。 - EEPROM：聚辰股份（A股第一）、普冉股份（第二）、复旦微电（第三）。 - 配套环节：创益通（数据存储连接器营收占比32.61%）、华海诚科（A股环氧塑料封装材料唯一标的，主持行业标准）。 三、算力产业链（3-3）：光通信（光模块） 聚焦光模块细分领域，核心指标为国内市占率及800G技术进展： - 市占率排名：中际旭创（第一，国内市占率17%，800G全面量产）、光迅科技（第二，7.67%，800G小批量出货）、华工科技（第三，5.35%，800G送样）、新易盛（第四，5.02%，800G量产）、华西股份（第五，3.87%）、博创科技（第六，1.22%）、剑桥科技（第七，1.2%，800G预计下半年送样）、德科立（第八，0.8%）。 - 技术进展：联特科技（800G处于送样阶段）、铭普光磁（400G已批量交付，800G研发中）、特发信息（四川华拓项目主攻100G及以上光模块制造）。 总结：产业链核心逻辑 1. 服务器层：以华为（国产化）、英特尔（传统主流）、英伟达（AI算力）为核心技术路线，对应厂商在出货量/中标量上占据国内主导地位。 2. 芯片层：从AI（寒武纪）、DPU（海光）、CPU/GPU（中国长城/景嘉微）到存储（兆易创新/NOR全球领先），覆盖算力所需的计算与存储核心部件，国产替代趋势显著（如RISC-V架构蓝牙音频芯片）。 3. 通信层：光模块作为算力传输的“高速公路”，中际旭创等企业通过800G量产/送样推动高速率升级，支撑AI数据中心的高带宽需求。
