2025年8月13日封板复盘，收藏！
人工智能
淳中科技：液冷散热+人工智能
大元泵业：数据中心+华为
同洲电子：服务器电源+终止重组
特发信息：高速连接器+数据中心
博威合金：高速连接+合作华为
中电鑫龙：算力+核电
可立克：算力+水利
多伦科技：合作华为算力+机器人
杭钢股份：数据中心+国企改革
飞龙股份：液冷服务器+IDC液冷
中国高科：AI教育+机器人
荣科科技：资产重组+华为算力
博杰股份：液冷+云服务器
深南电路：PCB+AI服务器
世运电路：AI服务器+PCB
沪电股份：PCB+数据中心
中国长城：AI服务器+国产CPU
机器人
中马传动：机器人+农机
福日电子：大疆机器人+华为手机
东方精工：人形机器人+无人机
荣泰健康：脑机接口+华为鸿蒙
天元智能：机器人+投资基金
神通科技：机器人+华为
中坚科技：英伟达机器人+华为
杰克股份：人形机器人+工业
长城科技：人形机器人+比亚迪
军工
长城军工：军工+中兵系
北纬科技：机器狗+无人驾驶
航天科技：军工+自动驾驶
烽火电子：阅兵暴涨+购买资产
长城电工：军工+新能源
湖南天雁：中兵系+氢能源
内蒙一机：军工+人形机器人
半导体
海立股份：上海微电子+上海国资
洪田股份：光刻机+固态电池
电子城：半导体+资产注入预期
凯美特气：光刻胶+特种气体
黄河旋风：芯片散热+资产注入
中船特气：电子特种气体+国资
东方钽业：半导体+资产注入预期
首板预期差： 中国长城 荣科科技 东方钽业（打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.市场成交量破了2万亿。破了去年924行情新高。今天两个新高，一个是指数新高。一个
是成家量将近一年新高。上周跟你们讲过了只要量在，机会就还在。不会打板的，不会低吸
的那就找一些趋势权重耐心等待即可。21年那一波的白酒，锂电池，光伏，医药。都是抱团
上去的产物，今年的创新药也是低估值戴维斯双击机构抱团的产物。所以，好好享受这一波
市场带来放量机会。不追高，找低估值即可。市场现在博弈两个事件，一个是美联储的降息
预期，一个是内循环消费的刺激生效。池子里面的水越来越多了，事情也越来越有趣了。
2.今日两市成交额TOP10：东方财富，新易盛，中际旭创，寒武纪，宁德时代，工业富联
，药明康德，贵州茅台，中国长城，胜宏科技。东财今日破200亿成交。小牛淡淡的味道又
出来了。工业今日涨停，也就是传说中的富士康。核心发酵的是AI算力服务器。之前一直
跟你们讲算力没问题，尤其是英伟达。今日两市梯队大全：5板：吉视传媒 4板：万通发展
，新疆交建， 3板：大元泵业，九鼎投资，同洲电子 2板:电子城，凯美特气，光库科技
反包板：航天科技，洪天股份，特发信息。
3.染料电池概念已经整理好，自己收藏好即可。
4.消息面
①腾讯控股：第二季度营收1,845.0亿元 同比增长15%，企鹅的地位没的说，增速还有
回购动作都不错，核心的竞争力就是10亿的微信用户基础。这个护城河目前没有对手切进来
属于是价值投资。长线标的。
②微软据悉加大力度抢夺AI人才 瞄准Meta多个团队，美股七姐妹目前都在打架。都在抢夺
AI市场。A股这边最近有点要打造A股七个葫芦娃的感觉。易中天PCB那几个都已经
涨上天了。
③软银计划发行1000亿日元次级债券以推动人工智能发展，没错就是当年投资阿里的
那个软银，目前市场都在人工智能这条赛道竞争。落后就要挨打。
