科技股方向，半导体和电子化学品涨势如虹，国产芯片龙头寒武纪更是直接20cm涨停领跑，带动了整个芯片板块出现异动。主要受到消息刺激，不仅有寒武纪小作文，还有华为正式发布AI推理创新技术UCM，和DS2发布的消息带动。与此同时，光刻机、光刻胶这边是因为光引发剂，光刻胶原料价格上涨，进而推动板块走强。此外存储芯片虽呈持续上涨态势，但板块整体表现相对平淡，未能跟上主线节奏。半导体板块过往多次上涨后，持续性往往欠佳，接下来就看今天的表现了。
AI方向，海外算力持续强势，这波表现明显超出市场预期，也带动A股的产业链不断走强，PCB，CPO，铜箔，液冷和服务器电源等不断新高。国产算力板块接下来也会跟上，国内大厂从三四季度会开始加大资本开支，带动国产算力景气度提升。AI应用软件昨天也有异动，主要还是刚刚说的DS发布预期，并且在开源大模型市场，阿里qwen3、Kimi-k2 等国产应用也在不断更新，相信硬件炒完后，软件也会顺理成章的出来表演，现在就是等契机~！
