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【7月】推荐业绩超预期方向@0701🌞组合中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、锐捷网络、源杰科技、仕佳光子、光迅科技、博创科技、剑桥科技、太辰光等。7月逐步进入Q2业绩预告及报告期，重点推荐相关业绩超预期个股。🤛🤛6月金股【中际旭创】+57%、【源杰科技】+47%双双领涨行业：①海外AI：AI应用+Tokens大增闭环；NV/博通/Credo/Fabrinet/Oracle/思科等市值迭创新高。②光模块：下游CSP持续加单，26年800G/1.6T需求进一步上修。③供应链：持续紧张，光芯片等加速下单。④国产算力：亟待拐点，CSP的Capex有望加速。🌞【国泰海通通信团队】

算力概念每股收益排名前十的个股：新易盛（300502）一季度每股收益2.22元，动态市盈率15倍；中际旭创（300308）一季度每股收益1.44元，动态市盈率18倍；中国移动（600941）一季度每股收益1.42元，动态市盈率20倍；寒武纪-U（688256）一季度每股收益0.85元，动态市盈率179倍；天孚通信（300394）一季度每股收益0.61元，动态市盈率37倍；中兴通讯（000063）一季度每股收益0.51元，动态市盈率15倍；澜起科技（688008）一季度每股收益0.46元，动态市盈率46倍；太辰光（300570）一季度每股收益0.35元，动态市盈率63倍；超讯通信（603322）一季度每股收益0.32元，动态市盈率31倍；浪潮信息（000977）一季度每股收益0.31元，动态市盈率41倍；（本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议）