2024欧洲电车榜：中国车“集体暴跌”，沃尔沃斯柯达意外杀出

欧洲的关税政策严重冲击了想大展拳脚的中国电车。据欧洲机构统计数据，2024年欧洲纯电车销量为1,584,761辆，同比下降15.91%。（注：本文欧洲指代欧洲14国，分别为英国、挪威、荷兰、西班牙、瑞典、丹麦、德国、意大利、瑞士、爱尔兰、芬兰、奥地利、葡萄牙、法国）。而2024年在欧洲市场打拼的中国品牌几乎全数败退，除极个别增长之外，都销量腰斩，惨声一片。当然，因为数据统计来源不同，各个车企销量可能略有差异。

其中，中国品牌MG是唯一进入欧洲电车销量前十的企业。MG在2024年的销量为58,097辆，市场份额3.5%。这一表现超过了在欧洲经营多年的现代和起亚。起亚2024年在欧洲电车销量为57,442辆，市场占比3.5%。而现代汽车2024年在欧洲市场电车销量为56,723辆，市场占比3.5%。MG的MG4是销量最好的产品，2024年在欧洲销售了40,725辆，也进入了前十。

MG在去年遭受了欧洲临时加征关税政策的严重打击，由于拒绝向欧洲提供敏感数据，它是被加征关税最高的车企，这也使得其在欧洲市场的销量出现了下滑。MG，其2023年在欧洲销量接近10万辆，2024年就下滑到了57,760辆，同比下滑41.69%。

除了MG，其他中国品牌在欧洲的日子也不太好过。被寄予厚望的比亚迪，2024年在欧洲市场的销量为34,040辆，市场占有率为2.1%，是次于MG销量最高的中国车企。比亚迪销量比较高的车型有ATTO 3，去年的销量为8724辆，DOLPHIN卖出了6050辆，还有SEAL销量为3313辆。不过整体来看，这些车型在欧洲车型销量榜都还没有进入前列之中。但要说的是，比亚迪去年在欧洲销量为14926辆，实际增长了118.81%。这与其积极拓展，以及关税加征比较低有关。

生于欧洲的极星汽车，2024年在欧洲的销量达到了26,971辆，市场份额为1.6%。在中国看似小众的极星在欧洲有着不错的市场，这也反映了中欧对电车价值不同的判断标准。

而新势力中，小鹏、蔚来一直在欧洲市场有所深耕，但是整体来看销量很惨淡。小鹏在2024年欧洲市场的销量为7277，市场占有率为0.4%，但是从规模上来看增长了246.1%，这也算是不错的表现。其中，小鹏G9是销量最好的产品，其年销量达到3850辆，而另一款小鹏的SUV产品G6销量为2916辆，这也是小鹏出口的增量所在。

蔚来汽车销售了1598辆，市场占有率为0.1%，但是同比去年下降了32.4%。其中，蔚来的ET7去年卖出了390辆，而ET5在2024年销量为202辆，此外，ES8在2024年销量为193辆、而ET5 TOURING销量为107辆。蔚来的策略是换小车去出口。比如近期上市的萤火虫，就是主要面对欧洲等市场，该车的定位和MINI差不多。

零跑在2024年卖出了771辆，零跑借助大股东斯Stellantis集团的渠道，在欧洲很有优势，其产品主要是C10和T03。其中T03的销量为601。不过，零跑也是在今年才刚开始出口到欧洲，而且其也可以借助Stellantis在欧洲的工厂进行生产来规避关税。所以在2025年其在欧洲的表现还是可以期待一下。大通汽车销量为2734，长城汽车2142辆（不包括欧拉的1201台销量），吉利旗下的ZEEKR在2024年卖出了2136辆，而路特斯也销售了1760辆。一汽的销量为618 辆，爱驰在欧洲卖出了560辆。岚图在欧洲的销量411辆，而赛力斯为299辆。此外，江淮销量215辆，红旗卖出100辆，云度卖出68辆，创维卖出44辆，领克卖出11辆，风行卖出7辆。

01

欧洲电车前十：这两意外杀出在欧洲14国，销量前十的电动车企业依次是特斯拉、大众、宝马、沃尔沃、奔驰、奥迪、斯柯达、标致、名爵、起亚。首先是特斯拉，其2024年销量为259,440辆。其中，MODEL Y销量为159,209辆，MODEL 3销量为81,151辆，这两款车位居欧洲电车销量前二。而特斯在欧洲电车市场的份额为15.8%。

大众电车157,267辆，市场份额9.6%。大众销量最好的电车是ID.3卖出了43,721辆，是欧洲电车销量榜单上第六。要知道这款车在欧洲售价是超过20万人民币的，如果把中国产的ID.3拿过去，可以轻松打死特斯拉。ID.4的销量也不错，达到了33,894辆，在欧洲电车榜单上位列11名。此外，ID.7销量也还可以，2024年在欧洲卖出了27,838辆。宝马的电车2024年在欧洲的销量为127,527辆，市场份额7.8%。宝马最畅销的电车是IX1，在欧洲去年的销量为35,692辆，而I4的销量为30,758辆。这两款车分别位列欧洲电车销量榜的第九和第12位。沃尔沃凭借小型电动车EX30的火爆，拿下欧洲电车市场第四的位置。EX30在欧洲卖出了59,251辆，高居欧洲最畅销电车第四位。而电动版的XC40也卖出23,495辆，说实话这种电改的产品在中国几乎没有市场。由此，沃尔沃在欧洲电车市场的份额达到6.5%。

奔驰在欧洲卖出电车96,427辆，市场占比5.9%。奔驰卖得最好的电车是EQA，去年销量为34,206辆。在欧洲电车销量榜上排名第十。奥迪2024年在欧洲卖出电车81,019辆，市场份额4.9%，位列第六。奥迪卖得最好的电车是Q4 E-TRON，去年在欧洲的销量为49,742辆。斯柯达也是比较令人意外的，它2024年在欧洲的销量为65,571辆，市场份额4%。斯柯达在欧洲卖得最好的产品是ENYAQ，去年销量为63,052辆，并且是除了MODEL Y、MODEL 3之外，在欧洲卖得最好电车。这也难怪大众集团董事长在大众半年报的沟通会上，直接点名表扬斯柯达转型搞得好。

02

欧洲电车遇冷：价格贵是拦路虎如果分国别来看，在欧洲14个国家中，仅有英国、荷兰、挪威、丹麦和西班牙等5个国家销量呈增长，其余的德国、法国、瑞典、意大利、瑞士、葡萄牙、奥地利、芬兰、爱尔兰等9个国家纯电车销量出现下滑，下滑幅度最高超过了50%。

在各国纯电车型销量的升降不一中，欧洲纯电动汽车市场的格局也发生了变化。首先，英国在2024年超越德国，成为欧洲最大纯电车市场汽车市场。据EU-EVs数据，2024年，英国纯电动汽车销量为375,903辆，同比增长15.71%。另据SMMT数据，2024年纯电动汽车在乘用车市场中的渗透率达到了19.6%。这意味着，英国每销售5辆新车中，就有1辆是纯电动汽车。德国的纯电车销量则退居第二。2024年，德国纯电动汽车销量为346,880辆，较2023年的52万辆，同比下降了33.84%。纯电车销量的大幅下滑，也使得德国汽车市场出现失速。2024年，德国汽车销量约280万辆新车，同比下降1%，纯电动车渗透率在13%左右。而在2023年，德国纯电动车渗透率在18%左右。虽然法国依旧排在第三位，但是纯电动车销量却大幅下滑。2024年，法国纯电动汽车销量为139,634辆，同比下降53.18%。2023年，法国纯电动车销量接近30万辆，与英国的差距并不大，如今却拉开了超23万辆的差距。而荷兰和挪威则反超瑞典，分别排在第四位和第五位。2024年，荷兰纯电动车销量为132,801辆，同比增长16.39%，纯电动车销量规模直追法国；挪威兰纯电动销量为118,352辆，同比6.27%。除了上述五个国家外，欧洲其余国家2024年纯电动销量均在10万辆以下。其中，瑞典为97,416辆，同比下降17.29%；丹麦为97,191辆，同比增长35.56%；西班牙为62,814辆，同比增长4.04%；意大利为60,095辆，同比下降10.15%；瑞士为42,193辆，同比下降25.04%；葡萄牙为38,058辆，同比下降1.47%；奥地利为36,623辆，同比下降23.11%；芬兰为19,546辆，同比下降33.70%；爱尔兰为17,255辆，同比下降24.80%。

而从纯电动车的渗透率来看，根据前几年的数据，挪威、瑞典等北欧国家的渗透率较高，在60%-90%的水平；法国、德国、英国等西欧国家纯电动车渗透率则处于中等水平，大概在20%-40%的水平；南欧国家如意大利的渗透率较低，低于10%的水平。不过，随着不少国家纯电车型销量的下降，渗透率也出现变化。比如：德国纯电动渗透率从2023年的18%左右下降到13%左右；英国纯电动汽车在乘用车市场中的渗透率达到了19.6%。而挪威的纯电渗透力2024年依然领先，达到了89%。这背后与欧洲各国对电动化转型的态度，以及相关政策引导直接相关。但是从根本上来说，欧洲电车市场遇冷与基础设施建设以及电车高昂的售价有关。这也是为何不少欧洲车企呼吁，不要以关税来阻挡中国电车，因为只有中国的产业链能够使得欧洲的电车产业强大起来。