热点精选：内存+环保装备+通信设备+人脑工程

一、热点精选（3.13）

热点一：内存

核心逻辑：AI大模型训练对内存带宽需求呈指数级增长，传统DDR内存已无法满足需求。HBM(高带宽内存)通过3D堆叠技术将DRAM芯片垂直堆叠，最新的HBM3E可实现高达819GB/s的带宽，较DDR5提升5倍以上。在AI服务器中，HBM的成本占比约为20%-30%，仅次于用于计算的AI芯片。

产业前景：存储芯片行业正处于技术创新与需求复苏的双重驱动期，2025年全球存储市场预计仍会维持双位数增长，预期将会突破2300亿美元。伴随着巨头厂商减产、AI转向推理市场刺激下游需求、技术持续创新三重因素下，存储芯片市场会出现持续性复苏。

相关标的：

佰维存储——是国内存储模组龙头，持续加码布局先进封装技术;

兆易创新——DRAM产品品类持续扩张，陆续推出DDR3L、DDR4、LPDD4x产品，目前已经覆盖DDR3L1Gb-8Gb、DDR44Gb/8Gb、LPDDR 4x16-32Gb，覆盖度持续提升。

热点二：环保装备

核心逻辑：三部门发布《关于促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》，其中提出，推动关键环保技术装备研发攻关。聚焦产业链供应链堵点卡点，实施重大环保技术装备三年提升行动，加快成套技术装备攻关。

产业前景：

相关标的：盈峰环境、聚光科技。

热点三：通信设备

核心逻辑：会议强调，要持续推动信息通信业高质量发展，扩大5G规模化应用，加快6G研发进程，推动工业互联网创新发展，推进算力中心建设布局优化，创新行业监管方式，强化网络和数据安全保障，加强无线电管理，提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平。

产业前景：预计2025年后6G将进入标准研究阶段，逐步明确技术规范和实施路径，并有望推动运营商Capex于2027年后进入上行通道，间接导致通信行业的显著业绩增长。

相关标的：

硕贝德——6G处于行业发展前期，公司已完成卫通天线的研发，将积极推进相关技术、产品迭代升级及市场化。

通宇通讯—— 在5.5G、6G的天线领域已有相关技术积累，并有部分产品小批量生产。

热点四：人脑工程

核心逻辑：发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，参考2023年版医疗服务项目技术规范，将现行神经系统价格项目映射整合为82项，加收项24项，扩展项8项。其中专门为脑机接口新技术单独立项，设立了侵入式脑机接口植入费、取出费，非侵入式脑机接口适配费等价格项目。

产业前景：麦肯锡预测，未来10-20年，全球脑机接口产业将产生最多2000亿美元的经济价值。

相关标的：

优刻得——入选上海市未来产业脑机接口专家委员会副主任委员单位。公司主要通过自主研发的AI服务平台等一系列云计算产品，赋能上海未来产业脑机接口领域的发展。

三博脑科——是我国神经专科医疗龙头，积极探索脑机接口在神经康复中的应用。

二、操作策略

两市指数围绕20日均线震荡，沪指昨日午后冲高，再次刷新阶段高点。整体走势表现强势，只要大盘不破3340点，继续逢低做多。

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