2025年10月15日封板复盘
人工智能
榕基软件：数字政务+华为升腾
京泉华：固态电池+高压快充
四方股份：固态电池变压器+智能电网
久其软件：财税数字化+跨境电商
和顺电气：数据中心+电力设备
白云电器：数据中心电源+华为数字能源
伊戈尔：数据中心+充电桩
矩阵股份：建筑+AIGC
金盘科技：固态变压器+数字工厂
兴森科技：HBM封装+PCB
综合你带起：数据中心+电力数字化
生益科技：覆铜板+AI服务器
汉钟精机：数据中心液冷+压缩机
机器人
日盈电子：人形机器人+电子皮肤
国电南自：巡检机器人+核电
上海电子：机器人+资产注入预期
香山股份：人形机器人+实控人变更
中坚科技：英伟达机器人+华为
征和工业：灵巧手+农机
百利科技：机器人+比亚迪
天安新材：电子皮肤+参股机器人
美力科技：人形机器人+比亚迪
永创智能：机器人+供货大疆
三花智控：人形机器人+特斯拉
广电计量：机器人巡检+计量服务
五洲新春：机器人丝杠+轴承
汽车产业
申达股份：汽车内饰+上海国资
格尔软件：汽车芯片+数字货币
海马汽车：汽车整车+无人驾驶
合力科技：汽车模具+小米汽车
新洁能：汽车芯片+AI服务器
中通客车：智能驾驶+客车设备
半导体
华建集团：算力+上海微电子
向日葵：高端半导体+机器人
三孚股份：存储上游+电子气体
大消费
国光连锁：连锁超市+线上营销
远大控股：跨境电商+东盟
真爱美家：纺织+一带一路
扬州金泉：帐篷+外贸
若羽臣：自由品牌+跨境电商
策略
1.市场缩量反抽。全天发酵2.0万亿成交量。唯一不足的点就是量不够，但是无碍。市场在
进行高低切，前期长高的品种反弹无力之后就要进行高低切换了。新能源这条线光伏的
反内卷，下午还有充电桩的消息发酵。接下来辉承接一部分科技流出的资金，这也是高低切
的一种属性。今天新凯来的产品超预期，市场后面还会继续发酵高端制造这条线。美股盘前
科技股普涨，台积电涨3%，所以我在知识星球一直跟大家说，急跌不割，急涨不追。静待修复。
不要人为刀狙，我为鱼肉。心中有逻辑，拔刀自然神。一切都好，就是差点量
2.今日两市成交额TOP10：北方稀土，阳光电源，胜宏科技，立讯精密，宁德时代，中际旭创
，中兴通讯，三花智控，工业富联，新易盛。三花今天盘中消息说收到了特斯拉擎天柱的大订单
直接旱地拔葱，机器人线路回踩缩量都可以反复定，爆量拉升的时候要做减法。这条线可以看到
26年。今日两市梯队大全：三板：国光连锁 2板：亚太药业，国新能源，耀皮玻璃
反包板：榕基软件
3.英伟达固态变压器逻辑已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①中科曙光：前三季度净利润同比增长24%，三季报开始披露了，平时多看看
财报，尽量不选一些容易踩雷的。一次踩雷，伤筋动骨一百天。
②国家发改委等部门：到2027年底 在高速公路服务区（含停车区）新建改建4万个60千瓦以上“超快结合”充电枪
国家发改委等部门：到2027年底 在全国范围内建成2800万个充电设施
充电桩充电枪这条线后面可以盯一下液冷超充。
③股加密货币概念股盘前普涨。IREN涨4.5%，Hut 8涨超3%，Circle涨超2%，Coinbase涨超1%。
美股黄金股盘前普涨，哈莫尼黄金涨近5%，金田涨4.5%，科尔黛伦矿业涨近4%，泛美白银、金罗斯黄金涨超2%。
④英国AI基础设施公司Nscale宣布与微软扩大合作范围，达成价值高达140亿美元的合作协议，基本没啥了
这周的任务就是静待修复，抄底的人就享受黑天鹅带来的溢价。还是那句话，珍惜每一次黑天鹅。
