接下来我会非常关注一个板块，叫AI应用。本季度美股AI应用公司业绩几乎全部超预期

远峰战略二零二五 2025-09-08 13:39:46

接下来我会非常关注一个板块，叫AI应用。本季度美股AI应用公司业绩几乎全部超预期，Palantir，ServcieNow，Shopify，Duolingo，Doximity，Appian，ServcieNow等公司从财报上来看均相当出色。 那么过去的AI硬件的出货量也充分显示了人工智能时代已经加速到来，当硬件设备就绪以后，接下来会爆发的，我认为会在模型和应用端。我看了一下港股也A股这方面的公司，其实部分公司AI业务收入/订单占比已经超5%甚至是10%。 随着渗透率的提升，我坚定地认为AI应用的持续性和弹性都会超预期。

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