周一（8月25日）潜在利好板块及个股梳理，依据最新产业催化、政策动向以及资金动向整理如下：
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一、AI算力/国产芯片（国产替代+政策催化）
核心逻辑：美国对中国AI芯片出口限制进一步加强，国产算力、AI芯片的替代逻辑得以强化；上海计划于2025年建成100EFLOPS智能算力，国产AI基建加速推进。
重点个股：
- 寒武纪（688256.SH）：作为国产AI芯片的龙头企业，近期资金大量流入。
- 鸿博股份（002229.SZ）：是英伟达H20芯片代理的核心标的，当日涨停。
- 芯原股份（688521.SH）：为AI芯片设计的核心标的，国产替代进程加速。
- 紫光股份（000938.SZ）：受AI服务器与交换机双轮驱动，是字节的核心供应商。
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二、军工（9月阅兵+地缘催化）
核心逻辑：9月3日阅兵即将来临，新型装备将集中亮相；地缘局势紧张，军费预算提升的预期增强。
重点个股：
- 中航西飞（000768.SZ）：是军用大飞机唯一的总装平台，C919为其打开了长期发展空间。
- 航发动力（600893.SH）：身为航空发动机的龙头企业，是国产替代的核心标的。
- 长城军工（601606.SH）：为阅兵概念的龙头股，近期资金主动突破困局。
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三、券商（并购重组新规+市场维稳）
核心逻辑：证监会优化重组规则，缩短审核周期，券商投行业务从中受益；市场活跃度提高，券商经纪业务的弹性得以释放。
重点个股：
- 中信证券（600030.SH）：作为行业龙头，其并购重组业务的市场占有率处于领先地位。
- 浙商证券（601878.SH）：是区域券商中有弹性的标的，近期资金关注度较高。
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四、消费电子（苹果/华为新机发布）
核心逻辑：苹果iPhone 16系列将于9月发布，华为Mate 70系列正在预热，产业链开始备货。
重点个股：
- 立讯精密（002475.SZ）：是苹果产业链的核心标的，受益于关税豁免。
- 东田微（301183.SZ）：其光学镜头切入苹果供应链，新品有放量预期。
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五、半导体设备（国产光刻机突破）
核心逻辑：国产EUV光刻机调试取得突破，半导体设备国产化率目标为70%，订单加速落地。
重点个股：
- 北方华创（002371.SZ）：设备领域的龙头企业，全年利润预计增长33% - 53%，订单充足。
- 中际旭创（300308.SZ）：拥有800G光模块+CPO技术，是算力中心的核心供应商。
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风险提示
- 短期市场缩量反弹，需关注量能的持续性；
- 军工、AI等板块波动较大，建议结合仓位控制。
