今天市场领涨的主要是建材、有色金属等板块，很明显是在交易反内卷政策可能会带来的PPI企稳并反弹。这些个股与宏观经济和PPI走势高度正相关，一方面一部分资金围绕价格端的边际改善开始进行提前布局，另一方面这些板块在前期牛市中涨幅落后，估值相对也处于低位。 基于反内卷带来的建材机械有色等板块的交易机会能否持久，我个人还是持有疑问的。一般从政策传导到资产定价之间还需要有一次基本面验证的过程，但这个价格端数据的改善显然没有这么快。目前来看盘面的热点切换还比较快，在这种情况下最好的持仓就是你现有的持仓（除非你手上一堆烂公司烂资产），不建议频繁切换。
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