「智驾普及」引发需求井喷，这一上游细分供应链严重缺货！
2025年，车载CIS市场无疑将是智驾供应链市场最火的赛道之一。
今年开年的一场智驾普及运动，不仅带来了车载摄像头市场的爆发，同时还引发摄像头模组核心元器件—车用CMOS图像传感器（CIS）芯片需求出现井喷。
高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-12月，中国市场(不含进出口)乘用车前装标配（含免费选装促销）NOA交付197.47万辆，同比增长162.31%。上车方案基本上都是采用多摄像头模组+域控制器架构，其中，10V、11V配置占据主流。
数据显示，2024年ADAS摄像头（含一体机，不含舱内）前装标配搭载7615.34万颗（单车搭载3.32颗），同比增长39.20%；其中，7V及以上方案贡献占比已经接近40%，成为了主流的摄像头配置方案。
同时，随着今年比亚迪、奇瑞、吉利等厂商陆续启动高阶智驾普及，7V-10V方案将呈现爆发式增长态势。单车搭载量的上升，也在快速拉动车载摄像头装配量的快速增长。
在全球汽车CIS 领域，安森美占据占据领先地位，占总市场份额的33%以上。而豪威集团（韦尔股份旗下）作为全球汽车 CIS 巨头排名第二，也是目前业内主要的ADAS系统车规图像传感器方案供应商之一，客户涵盖一线老牌豪车及车厂新势力。另外国内包括思特威和格科微几家本土供应商也在持续受益。
根据韦尔股份2024年业绩预告显示，2024年实现归属于母公司所有者的净利润为31.55亿元—33.55亿元，同比增加467.88%—503.88%；业绩增长的原因之一也主要是汽车自动驾驶应用市场的持续渗透，相关领域的市场份额稳步成长。
思特威最新发布2024年业绩快报显示，2024年营收59.69亿元，同比增长108.91%；归母净利润3.91亿元，同比大增2651.81%。业绩增长源于在智能手机和汽车电子板块业务的拉动。思特威表示，2024年公司应用于智能驾驶（包括环视、周视和前视）和舱内等多款产品的出货量同比大幅上升。
从今年行业消息来看，国产高端车载CIS（CMOS图像传感器）产品正面临严重缺货窘境。加之目前各大头部车企纷纷启动智驾普及，需求量暴增，让原本就供应紧张的800万像素（8M）高端车用CIS短缺情况进一步加剧。
这是因为，当前8M CIS高端车规产品的供应商与产能均比较稀缺。资料显示，8M CIS需满足高温、震动、长寿命等严苛车规标准，全球范围内豪威科技符合8M CIS标准，并获得了AEC-Q100 2级汽车认证；而索尼和安森美虽具备同等技术认证，但优先保障欧美车企订单。如今订单井喷导致产能吃紧的情况下，动辄长达12-18个月的扩产周期也使得短期内很难填补市场缺口。
可以观察到，目前一大批国产品牌也在加紧推进车规级CIS芯片。例如，思特威已开始批量生产针对 1M 至 8M CIS 的ADAS设备。格科微已于2024年6月完成车规认证。2024年10月，格科微称其产品在汽车后装市场已经实现了一定的出货量。总体来看，预计短期内高端车载CIS的紧缺情况难以缓解。
从技术层面来看，L3/L4等高阶智驾系统对车载摄像头的性能进一步提升，以及ADAS视觉方案的升级，对车用CIS产品的性能需求也同步升级。
例如5V超级视觉解决方案，17MP前视超高清摄像头+4颗8MP超级鱼眼摄像头视觉方案的出现。其中，前视17MP像素超清摄像头能同时输出广角到窄角三幅图像，可替代现有主流2颗前视8MP像素摄像头；另外，4颗8MP-12MP像素超大广角（HFOV190°，VFOV140°）鱼眼摄像头，可以兼顾周视摄像头功能，完成对整车的全景覆盖。
目前，德赛西威推出的17MP超级前视摄像头感知距离超过了250m，前向广角覆盖达120°，支持第三方算法，支持英伟达/高通等主流计算平台。相较于传统车载摄像头，该摄像头的前向感知距离和视觉的覆盖角度均大幅提升，无疑能为智能驾驶系统提供更安全可靠、全方位、无死角的视觉支持。
欧菲光也已经发布了通过融合球面与非球面镜片技术的17MP车载镜头，此前消息显示在去年8月正式取得首个17M车载镜头量产项目定点。
在去年10月，豪威科技发布采用TheiaCel技术的OX12A10 1200万像素CMOS传感器，官方介绍，OX12A10专为满足下一代ADAS和AD机器视觉需求而设计。根据此前规划，该产品将于2025年第三季度投入量产。
另外，行业中接近人眼级别动态范围的LOFIC技术也开始进入上车周期。去年，小鹏实现业内首发上车，进一步提升了车辆视觉感知系统在逆光、大光差、暗光等环境下的信息采集能力。
相比传统摄像头技术，LOFIC技术能够提升摄像头的可视距离，让车辆可以更早地发现远处的障碍物、行人或其他车辆，为智能驾驶的决策和反应预留更多时间。
在上述技术落地方面，国内供应商同样已经处于领跑位置。比如，元视芯的LOFIC+DCG HDR技术可达到140dB+的超高动态范围，该公司也是全行业唯一做到将全流程的研发设计、制造与封装均实现国产自主的车规CIS供应商。另外据了解，元视芯1.3M/2.6M/3M 多款CIS 产品均采用MTHDR ® LOFIC技术，在提升性能的同时，实现了成本的进一步优化。
可以说，中国汽车CIS市场正处于量价齐升的黄金发展期期，伴随高阶智驾的快速普及，车载摄像头搭载规模的快速增长，在需求极具短缺的背景下，国产车载CIS芯片正在迎来巨大的市场契机。
