周一舆情热度追踪：六大板块值得重点关注
一、稳定币
香港《稳定币条例草案》将于8月1日正式生效，金管局下周将发布发行人规则摘要。余伟文表态：初期最多批出数个稳定币牌照，市场进入实质落地阶段，概念热度未退。
关注方向：四方精创、中科江南、优博讯、恒宝股份、朗新集团、中银证券、天阳科技、东信和平等。
二、PCB
机构预计全球PCB产值有望增长至786亿美元，先进工艺如mSAP受到持续关注。国产替代与下游应用共同驱动行业景气度。
关注方向：铜冠铜箔、方正科技、方邦股份、兴森科技、鹏鼎控股、深南电路等。
三、泛AI / 算力
智谱GLM-4.5大模型即将开源，上海发放6亿元算力券以降低企业使用成本。算力基础设施与AI应用同时提速。
关注方向：优博讯、四方精创、中科江南、汉王科技、奥瑞德、直真科技、银信科技、生益科技、汇金股份、金信诺、工业富联等。
四、水电基建
7月19日国家正式开工总投资超1.2万亿元的雅砻江下游超级水电工程。大型基建重启，设备与建材环节预计最先受益。
关注方向：拓山重工、南方路机、韩建河山、山河智能、国统股份、和泰机电、山推股份等。
五、国库信息化
路透社报道，中国计划出售过剩算力资源，构建国家级云服务平台。数据基础设施整合提速，叠加政务云、AI云概念。
关注方向：中科江南、直真科技、普天科技、铜牛信息、川网传媒、美利云等。
六、稀土永磁
北方稀土氧化钕竞拍价提升至57.95万元/吨，仍为报警价成交，旺季效应初显，磁材招标密集，行业趋势偏强。
关注方向：北方稀土、华宏科技、三川智慧、奔朗新材、中国稀土、广晟有色等。
七、医药合作
恒瑞医药与GSK达成合作，总潜在金额高达125亿美元，为本土创新药出海注入信心，License-out模式再引市场关注。
关注方向：恒瑞医药、海思科、亚太药业、联环药业、佛慈制药、辰欣药业、科华生物等。
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