热点精选：算力+创投概念+国防军工+体育板块

财经 03-12 阅读：375 评论：0

一、热点精选（3.12）

热点一：算力

核心逻辑：我国全面启动“东数西算”工程已满3年，三大运营商、数据中心服务商以及相关产业链企业积极跟进，多领域发力，各地新型数字基础设施加速建设，全国一体化算力体系加快形成。

产业前景：预计到2025年，全国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。随着全国一体化算力网的不断完善，算力将像水电一样成为普惠性资源，为数字中国建设提供坚实支撑。

相关标的：

众合科技——去年在甘肃省庆阳市开工的时空大数据云中心智算项目，为AI大模型训练、自动驾驶、空间地理等前沿人工智能技术提供强大的智能算力支持。

首都在线——在北京、上海和广州等40多个城市，布局运营商50多个数据中心，在海外积极布局欧美、东南亚等节点部署了云节点和数据中心。

光环新网——公司在北京、天津、河北燕郊、上海等七个城市及地区开展的IDC业务，目前已投产机柜达5.2万个，未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。

宏景科技——公司已经累计公告约15亿算力服务订单，客户均为大厂。2024年Q4已经确收部分，2025年全部确认收入利润。后续大厂订单不断，规模有望远超已有订单，望跟随大厂布局海外市场。

热点二：创投概念

核心逻辑：到2026年底，力争在全市范围内形成双万格局，万亿级“20+8”产业基金群、经备案的股权投资及创业投资基金数量突破1万家。成为立足深圳、服务全国、联通港澳和全球的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。

产业前景：

相关标的：深赛格、力合科创、华控赛格。

热点三：国防军工

核心逻辑：2025年作为“十四五”收官之年，军工装备订单即将批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长。军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著，收入弹性相比下游环节更加明显；

产业前景：

相关标的：航天彩虹、中兵红箭、宏达电子、洪都航空、中航沈飞。

热点四：体育板块

核心逻辑：体育总局正在积极研究制定体育强国建设指标体系和深化体育改革的有关方案，着力打造全国一盘棋，建设体育强国的新格局。他介绍，要通过深化体育改革，为群众提供更高水平的体育公共服务和产品，建立更有利于提升竞技体育水平的新型举国体制。

产业前景：到2035年，我国体育治理体系和治理能力实现现代化，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数达到45%以上，人均体育场地面积达到2.5平方米。