盘中突发！A股科技股大跳水，老登股掀起涨停潮，中国中免涨停
今天股市很有意思，早上一开盘那些做AI算力的股票全跌了，寒武纪、易中天这些公司股价直接往下掉，另一边旅游、白酒、免税店这些消费股却集体冲到涨停，中国中免、舍得酒业、酒鬼酒好几只都封住涨停板，这不是偶然现象，是资金在换地方，大家觉得经济虽然还没完全好转，但有点回暖迹象，加上年底快到了，机构开始调整仓位，提前买入消费股。
现在很多人觉得AI太花钱，算力投入一直在增加，但实际产出却没跟上，Kimi K2模型刚发布，行业里就有人议论，这种模型真的值得用那么多算力吗，单位算力带来的收益好像在下降，台积电十月的销售额只增长了16.9%，比之前预测的27.4%低不少，这显示出高端芯片的需求并没有那么强劲，有人开始怀疑，是不是算力这一波被炒得有些过头了，我认为技术发展总要经历一段泡沫期，关键在于之后能不能真正落地、赚到钱。
存储芯片市场出现变化，闪迪把NAND闪存价格提高了50%，创下近年来的高点，其他厂商也跟着暂停供货，A股市场的存储概念股立刻有了反应，万润科技、英唐智控、三孚股份都涨停了，这背后其实是需求回升加上库存减少带来的结果，锂电池领域也有类似情况，六氟磷酸锂和碳酸锂期货价格大幅上涨，但锂矿股却冲高后回落，中游产品在涨价，上游没有跟上，这种分化现象值得关注。
政策面有动作，海南离岛免税政策从11月1日起升级，希望把更多消费留在国内，美国国会达成协议，政府停摆即将结束，纳斯达克期货夜盘明显上涨，这些事看起来没有直接关系，实际上共同传递一个信号，全球流动性可能放松，国内也在推动消费，市场情绪得到支撑，消费股自然有了底气。
目前板块之间的差距确实很大，风电、储能和锂电池几个月前已经翻倍上涨，白酒和免税却还在往下走，资金总喜欢在价格低的地方找机会，哪怕基本面还没有完全好转，这种行为其实很像赌博，赌的是经济拐点快要来了，但现实情况是锂盐供应持续增加，需求能不能支撑住价格还需要再观察，我总觉得这种提前布局的做法风险不小。
今天大盘上证涨了零点五三，创业板跌了零点九二，成交额超过两万亿，电力设备和电子板块领跌，美容护理、商贸零售和社会服务反而上涨，这种轮动显示资金在成长和价值之间来回切换，以前基金抱团瓦解前也会出现这种假摔现象，这次会不会真的变天还需要看接下来的数据，现在谁也说不准，只能边走边看。
